Conseiller en gestion de patrimoine multicanal H/F

🔥 il y a 17 minutes

🇫🇷 France – Télétravail

💵 €32 000 - €43 000 / an

⏰ Temps Plein

🟢 Junior

👻 Score fantôme 0%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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UFF - Banque Conseil en gestion de patrimoine

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UFF – Banque Conseil en gestion de patrimoine est une société de services financiers créée en 1968, spécialisée dans la gestion de patrimoine. Elle propose des produits et services sur mesure aux particuliers, aux entreprises, aux dirigeants et aux sportifs professionnels. Son offre comprend notamment l’immobilier, l’assurance vie, les placements financiers et les solutions de prévoyance. Au 1er janvier 2014, l’UFF accompagnait environ 200 000 clients à travers 25 agences en France et affichait une forte dynamique de recrutement, figurant parmi les entreprises qui recrutent le plus en France.

Description

• Gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques, TNS, commerçants et Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs • Mettre en œuvre la politique commerciale de la Société dans le respect des règles de conformité, de déontologie et d’éthique • Prospecter dans la cible définie par la stratégie de la Société • Développer l’activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société • Suivre et mettre à jour les dossiers clients via les outils de l’entreprise • Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients • Conseiller les clients dans la détermination d’une stratégie patrimoniale • Proposer plusieurs solutions adaptées aux objectifs et besoins des clients • Faire appel à des experts si nécessaire • Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d’Agence • Déplacements mensuels à Bois-Colombes (92 - Île-de-France)

🎯 Exigences

• Expérience réussie d’au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine • Au moins 6 mois en vente de produits financiers • Formation de niveau Bac+3 à Bac+5, idéalement en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent • Habilitation IAS – Niveau 1 • Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier) • Certification AMF délivrée par un organisme agréé • Habilitation CIF • Permis B en cours de validité • Écoute active, empathie et aisance relationnelle • Rigueur et sens de la confidentialité • Capacité à rendre accessibles des sujets techniques • Fibre commerciale, autonomie, engagement et sens des responsabilités • Exigence personnelle et ténacité

🏖️ Avantages

• Rémunération variable déplafonnée, indexée sur les performances commerciales • Accompagnement sur mesure avec un manager, une équipe d’experts et des fonctions supports dédiées • Large gamme de solutions d’investissement en architecture ouverte • École de formation en interne • Indemnités kilométriques selon barème en vigueur • Titres restaurant • Dispositif d’épargne salariale et retraite • Prévoyance et mutuelle d’entreprise • Opportunités de carrière et mobilité partout en France • Télétravail

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