Manager, Retail Alternative Investment Operations

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 1 mois

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

👻 Score fantôme 14%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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501 - 1000 employés

💸 Finance

☁️ SaaS

🤝 B2B

💰 Private equity en 2012-07

Finance • SaaS • B2B

Ultimus Fund Solutions est un prestataire indépendant de solutions d'administration de fonds et d'opérations d'investissement pour les conseillers et les gestionnaires d'actifs/fonds. L'entreprise propose des services personnalisés et évolutifs sur les marchés publics et privés, incluant l'agence de transfert, les opérations intermédiaires et d'investissement, le lancement et le soutien à la conversion d'ETF, ainsi que l'administration spécialisée pour les fonds mutuels, le capital-investissement, le crédit privé, les alternatives de détail, les REIT et d'autres structures de fonds. Ultimus combine ces services avec des plateformes technologiques intégrées et activées par l'IA (Ultimus Connect, Portfolio Analytics Portal, Workflow Manager, Portail Investisseur et Conseiller, Portail Investisseur Privé et outils associés) pour fournir des données, des rapports et une automatisation des flux de travail. Selon ses documents publics, elle administre plus de 775 milliards de dollars d'actifs, supporte plus de 2 500 fonds, 450 clients et plus de 1 200 associés.

Description

• Oversee the retail alternative funds operations team • Interact directly with clients, financial representatives, vendors, and associates • Manage department associates, including hiring, training, performance appraisals, and corrective actions • Conduct regular one-on-one and team meetings • Mentor associates through coaching, real-time experiences, and practice modeling • Set and achieve team and individual goals • Foster associate performance and accountability • Collaborate with the Transfer Agency Retail Alternative Investment Operations Leadership Team to develop new procedures • Maintain frequent contact with fund advisor executives and financial brokerage representatives • Ensure timely processing of all transactions through workflow management • Interpret fund prospectuses and ensure accurate processing • Develop detailed procedures and instructions for the processing team • Authorize processing exceptions per management guidelines • Handle escalated situations with difficult callers or clients • Provide information and answer questions for fund family contacts • Determine and interpret required legal documents for processing • Ensure compliance with SEC, NICSA, and FINRA regulations • Interpret IRS regulations for retirement plans and tax reporting • Resolve and process IRS Tax Levies • Perform other duties as assigned

🎯 Exigences

• Minimum of 5 years of experience in client service or related field • Minimum of 1 year of management and leadership experience • Experience in the financial services industry • Knowledge of retirement plans and mutual fund IRS regulations • Knowledge of retail alternative funds, including interval funds, tender funds, and BDCs • Proficiency with Microsoft Office Suite and Adobe Acrobat • Bachelor’s degree in business administration or related field preferred • Series 6 or 7 license preferred • Willingness to work beyond normal hours as needed • Ability to sit and stand regularly • Occasionally lift and/or move up to 35 lbs. • Specific vision abilities required • Equivalent education, experience, and KSA’s will be considered

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