Retirement Client Advisor

🕒 il y a 4 mois

❄️ Minnesota, Wisconsin – Distant

❄️ Minnesota – Remote 🧀 Wisconsin – Remote

💵 $141 354 - $207 900 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🦅 Parrain de Visa H1B

Cette entreprise a parrainé des visas H1B par le passé.

👻 Score fantôme 45%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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UMB Bank

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1001 - 5000 employés

Fondée en 1913

🏦 Banque

💸 Finance

💳 Fintech

Banking • Finance • Fintech

UMB Bank est une entreprise de services financiers qui offre une variété de solutions bancaires pour les clients particuliers, commerciaux et institutionnels. Ils proposent des produits de banque personnelle tels que des comptes chèques, des comptes d'épargne, des cartes de crédit, des prêts et des services de gestion de patrimoine. Pour les entreprises, UMB Bank offre des solutions de gestion de trésorerie, des prêts, des cartes de crédit, des financements de capital et des solutions d'avantages pour les employés. L'entreprise fournit également des solutions institutionnelles, notamment sur les marchés de capitaux, des services de fonds, ainsi que des services bancaires institutionnels et fintech. UMB Bank se concentre sur la fourniture de services bancaires sur mesure avec une expertise dans divers secteurs, exploitant leur compréhension des complexités de l'industrie financière.

Description

• Generate new business opportunities and manage a customer portfolio defined in the business plan • Serve as the primary contact for new or existing customers • Present formal product proposals and maintain ongoing prospects for new business development • Build customer relationships and customer loyalty by listening and responding to customer needs • Manage a book of business and build client relationships • Partner with Portfolio Management and Research on market narrative, manager selection and monitoring, strategy decisions, and communicating recommendations • Meet regularly with clients for ongoing plan and investment reviews • Educate and communicate with clients about market conditions, investments, performance, strategy, regulatory or tax changes, and other factors influencing plan decisions • Consult plan sponsors on participant education programs • Facilitate or deliver participant education and advice • Create and maintain networking relationships to build a business pipeline • Achieve annual new business revenue goals for assigned accounts and/or territory • Maintain client information in a CRM tool • Differentiate UMB's Retirement Services from competitors • Provide interdisciplinary expertise while partnering with bank leadership and other departments • Perform other duties as assigned

🎯 Exigences

• Bachelor's Degree in Business Administration/Management, Finance, or related field, or equivalent work experience • 5–7 years in the financial services industry, including at least 3 years in a sales role • Broad knowledge of financial markets, asset allocation principles, and financial products • Experience in investment manager selection and monitoring is a plus • Prior experience with defined contribution retirement plans and understanding of ERISA, DOL, and IRS regulations • Strong understanding of plan design, compliance and testing, and industry standards • Good written and verbal communication, organization, and client service skills • Ability to maintain professional working relationships with internal and external clients • Ability to interpret documents and resolve technical problems • Critical thinking and problem-solving skills to identify and recommend appropriate follow-up action • CFA, CIMA, QPFC, or CFP certifications are bonus points

🏖️ Avantages

• Paid Time Off • 401(k) matching program • Annual incentive pay • Paid holidays • Medical, dental, vision, and other insurance coverage • Health savings, flexible spending, and dependent care accounts • Adoption assistance • Employee assistance program • Fitness reimbursement • Tuition reimbursement • Associate wellbeing program • Associate emergency fund • Various associate banking benefits

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