CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE Free-lance (H/F)

🔥 il y a 2 heures

🇫🇷 France – Télétravail

⏳ Contrat

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

👻 Score fantôme 15%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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WHOLE PEAR

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2 - 10 employés

Fondée en 2019

💼 Conseil

⚖️ Juridique

💸 Finance

Consulting • Legal • Finance

WHOLE PEAR est une société indépendante française de gestion de patrimoine et de conseil financier (conseil en gestion de patrimoine) basée à Sens, offrant une planification de retraite personnalisée, une optimisation fiscale, une sélection d'investissements (produits financiers et immobiliers), ainsi que des stratégies de succession et de protection pour les particuliers, chefs d'entreprise et professionnels libéraux. L'entreprise met l'accent sur l'ingénierie patrimoniale à 360°, le conseil indépendant et la croissance durable du capital via des solutions telles que l'assurance-vie, le PER, la SCPI, l'immobilier locatif et la protection/prévoyance, et détient les certifications et enregistrements réglementaires nécessaires (AMF, ORIAS, carte de transaction immobilière).

Description

• Traiter une partie des 200 à 250 leads qualifiés générés chaque semaine • Assurer les rendez-vous fournis par l’entreprise pour conseiller et orienter les prospects • Maîtriser et déployer les solutions d’ingénierie financière et les parcours clients • Travailler en synergie avec les experts CIF et IAS pour garantir un standard de qualité élevé

🎯 Exigences

• Statut d’agent commercial indépendant • Être coachable, aimer apprendre et se remettre constamment en question pour progresser • Honnêteté et responsabilité • Tenir ses promesses, assumer ses erreurs et chercher des solutions • Être positif, chaleureux et savoir créer un lien de confiance immédiat au téléphone ou en visio • Forte orientation résultats et goût du challenge

🏖️ Avantages

• Une intégration de 2 à 3 semaines réalisée en binôme avec un CIF et un IAS pour maîtriser nos outils • Les rendez-vous sont fournis, sans prospection « à froid » • Travail à distance • Structure et soutien permanent