CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE Free-lance (H/F)

🕒 il y a 1 mois

Postuler Maintenant

Trouver des Emplois à Distance Similaires

Configurer une alerte email pour les nouveaux emplois

📊 Vérifiez votre score de CV pour ce poste

Améliorez vos chances d'obtenir un entretien en vérifiant votre score de CV avant de postuler.

Télécharger le CV

WHOLE PEAR

Site WebLinkedInTous les Emplois

2 - 10 employés

Fondée en 2019

💼 Conseil

⚖️ Juridique

💸 Finance

Consulting • Legal • Finance

WHOLE PEAR est une société indépendante française de gestion de patrimoine et de conseil financier (conseil en gestion de patrimoine) basée à Sens, offrant une planification de retraite personnalisée, une optimisation fiscale, une sélection d'investissements (produits financiers et immobiliers), ainsi que des stratégies de succession et de protection pour les particuliers, chefs d'entreprise et professionnels libéraux. L'entreprise met l'accent sur l'ingénierie patrimoniale à 360°, le conseil indépendant et la croissance durable du capital via des solutions telles que l'assurance-vie, le PER, la SCPI, l'immobilier locatif et la protection/prévoyance, et détient les certifications et enregistrements réglementaires nécessaires (AMF, ORIAS, carte de transaction immobilière).

Description

• Sous le statut d'agent commercial indépendant, vous serez le moteur de la satisfaction et de la réussite de nos clients. • Vous traiterez une partie de nos 200 à 250 leads qualifiés générés chaque semaine. • Vous assurerez les rendez-vous fournis par l’entreprise pour conseiller et orienter les prospects. • Vous maîtriserez et déploierez nos solutions d'ingénierie financière et nos parcours clients. • Vous travaillerez en synergie avec nos experts (CIF et IAS) pour garantir un standard de qualité élevé.

🎯 Exigences

• Mindset de croissance : Vous êtes coachable, vous aimez apprendre et vous vous remettez constamment en question pour progresser. • Honnêteté et Responsabilité : Vous tenez vos promesses, assumez vos erreurs et cherchez des solutions plutôt que des excuses. • Énergie et Sympathie : Vous êtes positif, chaleureux et savez créer un lien de confiance immédiat au téléphone ou en visio. • Orientation Résultats : Vous avez "faim" de réussite et vous vous épanouissez dans un environnement de challenge.

🏖️ Avantages

• Onboarding d’excellence : Une intégration de 2 à 3 semaines réalisée en binôme avec un CIF et un IAS pour maîtriser nos outils. • Zéro Prospection "à froid" : Les rendez-vous sont fournis, vous vous concentrez sur votre zone de génie : le conseil et la vente. • Liberté et Flexibilité : Travaillez à distance tout en bénéficiant d'une structure et d'un soutien permanent.