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Your Money Line

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11 - 50 employés

Fondée en 2020

💸 Finance

🧘 Bien-être

👥 RH Tech

💰 Seed Round en 2022-08

Finance • Wellness • HR Tech

Your Money Line est une entreprise dédiée à fournir des solutions de bien-être financier pour les secteurs des affaires, de l'éducation et de la santé. Elle propose un logiciel alimenté par l'intelligence artificielle, associé à un coaching en direct par des experts, pour aider les employés à améliorer leur santé financière. L'entreprise se concentre sur la réduction du stress financier en offrant des outils pour la budgétisation, la construction de crédit, l'annulation de prêt et la planification financière. Elle met également à disposition une gamme de ressources comprenant des outils, webinaires, cours et articles pour renforcer la littératie financière et la stabilité. Your Money Line collabore avec les équipes RH et les employeurs pour améliorer le bien-être des employés grâce à l'éducation et au soutien financiers sans promouvoir de produits, dans le but de créer des environnements de travail sains et financièrement stables pour une meilleure rétention et productivité des employés.

Description

• Listen to and discern participant needs, identify viable solutions, and adeptly communicate possible courses of action • Provide Spanish-speaking participants with support by: Answering questions via phone, Zoom, email, and chat • Sending necessary follow-up information outlining summaries and next steps • Managing recurring counseling appointments as necessary • Create and deliver educational support via webinars, short-form videos, articles, and other content • Escalate questions as necessary to senior members of the financial guide team • Attend training and coaching sessions as necessary to expand knowledge of services provided and stay current with industry updates such as policy changes and regulatory adjustments

🎯 Exigences

• At least two (2) years of financial industry/coaching experience • AFC®, CFP®, or other professional designation • Excellent organizational and communication skills • Ability to work under minimal supervision • Adept at learning new technology (e.g., Salesforce) • Excellent customer service skills • Bilingual or full professional proficiency in Spanish

🏖️ Avantages

• You will not be eligible for employee benefits. • You will be responsible for your own taxes, insurance, and compliance with applicable laws as an independent contractor. • Your Money Line may reimburse certain professional certification fees (e.g., AFCPE annual certification fee) as outlined in the contractor agreement.