Director, Client Advisory

🕒 Junho 4

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

💵 $110.000 - $300.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🔴 Especialista

👔 Diretor

🦅 Patrocina Visto H1B

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Arta Finance

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51 - 200 funcionários

💰 $90.000.000 Series A em 2022-11

Desbloqueando os "superpoderes financeiros" dos ultra-ricos por meio da tecnologia. A Arta Finance é o escritório digital da família para o mundo. Ela capacita mais pessoas a adquirirem os superpoderes financeiros que, até agora, eram acessíveis apenas a indivíduos com patrimônios líquidos extremamente altos. Escritórios familiares tradicionais normalmente contratam equipes de profissionais para acessar estratégias financeiras sofisticadas, oportunidades de investimento exclusivas ou conexões com profissionais de finanças e estilo de vida. Através da tecnologia, a Arta visa trazer essas vantagens para milhões de pessoas a mais globalmente. Fundada por uma equipe de ex-executivos e pesquisadores do Google, a Arta é uma consultora de investimentos registrada na SEC dos EUA, com apoio da Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue e mais de 140 luminares em tecnologia e finanças. Para saber mais, visite artafinance.com.

Descrição

• Develop tailored financial plans and multi-asset portfolio construction strategies aligned with client objectives • Systematize model portfolios and financial planning workflows in cooperation with engineering and product teams • Manage clients’ portfolios • Educate clients on investment options, asset allocation, portfolio risks, performance, and market outlooks • Stay current with capital markets trends and ensure compliance with relevant regulatory requirements • Collaborate with internal stakeholders to enhance client experience

🎯 Requisitos

• Minimum 10 years of experience delivering comprehensive financial plans • Hold necessary securities qualifications for Investment Adviser Representative registration • Analytical mindset with the ability to take market, economic, and financial data and translate it into actionable recommendations • Strong ethical judgment, professionalism, and commitment to acting in a fiduciary capacity • Ability to create strong relationships and trust through an online remote environment

🏖️ Benefícios

• Health insurance • 401(k) matching • Flexible work hours • Paid time off • Remote work options