Associate Advisor, Wealth Management

Vaga não está no LinkedIn

🕒 Ontem

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

👻 Score fantasma 12%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Por que essa pontuação:

• Aberta há 1 dia.
• As vagas desta empresa costumam ser preenchidas em 35 dias.
• Sem salário divulgado.

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Choreo

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1 - 10 funcionários

💼 Consultoria

🏥 Saúde

📦 Logística

Consulting • Healthcare • Logistics

Choreo é uma divisão da Business Furniture + Co que revoluciona os ambientes de trabalho por meio de design inovador e gestão de mudanças. Sob a liderança da CEO Mary Beth Oakes desde 2008, a Choreo faz parcerias com empresas para aprimorar o potencial dos colaboradores e dos espaços de trabalho, com foco em abordagens baseadas em dados e centradas nas pessoas. Eles gerenciam transições no local de trabalho, oferecendo serviços que vão do design à integração de tecnologia e limpeza. Sua expertise em gestão de mudanças e movimentação apoia organizações em todas as fases de renovação ou relocação, assegurando alinhamento com estratégias de negócios e objetivos culturais. O processo da Choreo envolve pesquisa de local de trabalho, planejamento estratégico e suporte abrangente para promover mudanças bem-sucedidas.

Descrição

• Serve on the client service team to assist in managing client relationships • Participate in client and prospect meetings as well as networking opportunities • Develop competency with eMoney financial planning software to assist in developing financial plans • Prepare investment (portfolio) analysis and financial-related projects as needed • Develop competency in the CRM, manage workflows and related documentation requirements • Facilitate best practices and assist in monitoring and satisfying compliance requirements • Assist clients, wealth advisors, and other team members in serving high-net-worth families and business owners • Gain familiarity with operations, investment management, case development, client service, and new business acquisition

🎯 Requisitos

• Undergraduate Degree, preferably in a business-related field • Minimum of 5 years in the Wealth Management/Financial Services industry • Active series 65 license • Experience with Schwab Institutional, eMoney Advisor, Black Diamond, and other financial planning software tools, including CRM systems • Excellent verbal and written communication skills for working with prospects, clients, and team members • Ability to work efficiently, effectively, and independently to see projects through to conclusion • Excellent organizational skills with the ability to prioritize multiple tasks, projects, and assignments • Basic knowledge of income taxes and effects of portfolio transactions on income taxes

🏖️ Benefícios

• Competitive salary and bonus plan • Competitive medical, dental, and vision plans • Basic life and disability coverage • 401(k) matching program • Financial support for approved designations and courses • Technical, leadership, sales training opportunities • Unlimited, discretionary time off • Paid parental leave

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