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🕒 Abril 28

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

💵 $47.500 / ano

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

💸 Planejamento e Análise Financeira (FP&A)

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Equitable

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5001 - 10000 funcionários

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Finance • Fintech • Healthcare Insurance

A Equitable é uma empresa de serviços financeiros com mais de 160 anos de experiência, focada em oferecer a indivíduos e empregadores uma gama de produtos e soluções para planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria e benefícios para funcionários. Eles oferecem serviços como seguro de vida, anuidades e planos de aposentadoria no local de trabalho, visando apoiar os clientes na conquista do bem-estar financeiro e objetivos de longo prazo. Através de seus consultores dedicados e recursos online, a Equitable se esforça para tornar os serviços financeiros acessíveis e perspicazes para todos os seus clientes.

Descrição

• Build trusted relationships with clients by delivering value through meaningful, proactive engagement • Proactively connect with clients via phone, email, and chat to provide timely support and guidance • Serve as a single point of contact, coordinating Equitable’s full range of resources to address client needs efficiently and effectively • Act as a trusted resource to answer questions about existing products, reinforce client confidence, and validate investment decisions • Identify new opportunities in partnership with clients as their financial goals, priorities, and life circumstances evolve • Assist clients with initiating and completing transactions, ensuring a smooth, accurate, and positive experience

🎯 Requisitos

• A bachelor's degree or equivalent relevant industry experience that demonstrates a strong foundation in client engagement, sales, and financial services • Active FINRA licenses, including Series 7, Series 63, and Series 65 (or equivalent), as well as Life Insurance licenses • Six to eight years of proven sales experience, with a track record of building relationships, driving results, and delivering value in a client‑focused environment

🏖️ Benefícios

• medical • dental • vision • a 401(k) plan • paid time off