Relationship Manager – Servicing Advisor

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🕒 Abril 8

🌵 Arizona – Remoto

🌵 Arizona – Remote

⏰ Tempo Integral

🟠 Sênior

🔴 Especialista

💰 Gerente de Contas

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Farther

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51 - 200 funcionários

🛡️ Seguros

💼 Consultoria

💸 Finanças

💰 $15.000.000 Series A em 2022-05

Insurance • Consulting • Finance

A Farther é uma empresa dedicada à gestão completa de patrimônio, auxiliando os clientes a aumentar sua riqueza por gerações. Com mais de US$ 5 bilhões em ativos sob gestão e crescimento exponencial contínuo, a Farther utiliza consultores experientes e uma plataforma de gestão de patrimônio orientada por dados para fornecer orientação personalizada e estabelecer novos padrões em planejamento financeiro. A tecnologia proprietária da empresa capacita os consultores a oferecer conselhos imparciais, alinhados aos interesses dos clientes, permitindo que passem mais tempo atendendo às necessidades únicas de cada cliente. A Farther oferece aos seus clientes suporte de uma equipe completa de especialistas financeiros, incluindo advogados sucessórios, CPAs e especialistas em seguros, garantindo um apoio financeiro abrangente e maximizando o impacto da riqueza em todos os marcos financeiros.

Descrição

• Serve as primary point of contact for 100–125 affluent households — service requests, account updates, money movement, and day-to-day questions • Deliver comprehensive financial planning across retirement, tax, estate, equity compensation, and goal-based strategies • Own the full client meeting cycle — prep, attendance, notes, and all follow-up • Build relationships deep enough that clients come to you first • Prepare planning analyses, portfolio reviews, and scenario modeling (Roth conversions, distribution strategies) for advisor review • Maintain meticulous CRM records and workflows across Farther's platform and planning software • Coordinate with Farther's centralized ops and investment teams for trade execution and compliance support • Use AI tools and Farther's platform to work efficiently and scale service quality

🎯 Requisitos

• CFP® certification with 10+ years of financial planning experience • Direct client-facing experience — you've owned relationships, not just supported them • Strong planning knowledge across retirement, tax, estate, and equity compensation • Proficiency with eMoney and/or RightCapital • Active AI tool user — not just open to it, actually doing it • Exceptional follow-through — nothing slips • Clear communicator who builds genuine client trust • Series 65 (or equivalent); clean U4

🏖️ Benefícios

• Competitive comp package that rewards impact • Full health benefits + 401(k) matching & Roth IRA options • Unlimited PTO