Retirement Sales Representative

🕒 Maio 13

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

💵 $19 - $29 / hora

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

🧑‍💼 Executivo de Contas

🦅 Patrocina Visto H1B

Esta empresa já patrocinou vistos H1B no passado.

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Horace Mann

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1001 - 5000 funcionários

Fundada em 1945

💸 Finanças

📚 Educação

Insurance • Finance • Education

A Horace Mann é uma empresa que oferece soluções abrangentes de seguros e financeiras, especialmente desenvolvidas para educadores e trabalhadores do setor público. A empresa oferece uma ampla gama de opções de seguros, incluindo seguro de automóvel, residencial, de locatários, de responsabilidade civil, de vida e seguros suplementares. Além dos seguros, a Horace Mann fornece estratégias de aposentadoria e soluções financeiras, como Planos de Poupança Universitária 529, gestão de investimentos e soluções para empréstimos estudantis, projetadas especificamente para ajudar educadores. Eles estão comprometidos em apoiar educadores através de diversos programas, workshops, webinars e iniciativas de parceria que auxiliam no bem-estar financeiro profissional e pessoal. A Horace Mann é reconhecida por sua forte estabilidade financeira e práticas de governança ética, garantindo segurança e privacidade para seus quase um milhão de clientes educadores em todo o país.

Descrição

• Engage with prospective and existing clients via inbound calls and outbound follow-up to discuss retirement planning needs and solutions • Conduct needs-based financial conversations to assess retirement readiness, risk tolerance, time horizon, and income goals • Recommend appropriate retirement solutions, including annuities and investment products, aligned to client objectives • Educate clients on retirement planning concepts, income strategies, and available product solutions • Build and maintain strong client relationships through a consultative, trust-based approach • Manage and develop a pipeline of opportunities through consistent follow-up on leads, referrals, and prior interactions • Meet or exceed established sales goals and performance metrics • Accurately document client interactions and sales activities within CRM systems • Stay current on market trends, product knowledge, and regulatory requirements • Ensure full compliance with licensing, regulatory standards, and company policies

🎯 Requisitos

• Active Series 6 and 63 licenses required • Active Life Insurance license required • Preference for IAR designation and/or Series 7, or willingness to obtain • Minimum of 3 years of financial services or consultative sales experience, preferably in retirement planning, investments, or wealth accumulation • Proven ability to build trust and establish relationships in a remote engagement model • Strong organizational skills with the ability to manage multiple priorities and maintain pipeline discipline • Proficiency with CRM systems and standard business technology tools

🏖️ Benefícios

• Comprehensive benefits package including medical, dental, vision, and 401(k) with company match