Lead Advisor, Pacific Northwest

🕒 Agosto 6

🏄 California, Oregon, +1 estados a mais – Remoto

🏄 California – Remote 🌲 Oregon – Remote ☕ Washington – Remote

💵 $120.000 - $150.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟠 Sênior

🦅 Patrocina Visto H1B

Esta empresa já patrocinou vistos H1B no passado.

👻 Score fantasma 1%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Kayne Anderson Rudnick

SiteLinkedInTodas as Vagas

51 - 200 funcionários

Fundada em 1984

💼 Consultoria

💸 Finanças

Consulting • Finance • Investment Management

Kayne Anderson Rudnick "KAR" é uma firma de consultoria de investimentos fundada em 1984 para gerir o capital de seus fundadores, incluindo John Anderson (membro da Forbes 400 e benfeitor da Anderson School of Management da UCLA). Com escritórios em Los Angeles, San Francisco, Newport Beach, Seattle, Salt Lake City, Scottsdale, Denver, Boston, Providence e Westlake Village, a KAR possui mais de $62,9 bilhões em ativos sob gestão em 30 de junho de 2024, focando em clientes institucionais, corretoras e de alto patrimônio líquido.

Descrição

• Partner with the Managing Director, Business Development Officer, to support new business development opportunities by attending prospective client meetings and custodian-sponsored events • Develop plans to meet client goals and manage new client relationships, including investment advisory, financial planning, and estate and tax planning • Develop strategies that provide a high-quality client experience and help the BDO build their practice through referrals and additional funding from existing clients • Prepare customized investment proposals in coordination with the BDO and communicate proposals effectively to clients • Provide financial planning advice using the eMoney financial planning platform and other technology resources • Provide comprehensive wealth management to high-net-worth clients with personalized service • Provide investment advisory services, including asset allocation and investment solution recommendations • Conduct regular client portfolio review meetings and proactively communicate with clients

🎯 Requisitos

• Bachelor’s degree required from an accredited college or university, with an educational background in finance or economics • 5+ years of experience in the financial services industry, focused on wealth advisory client service • Financial planning and wealth management insight, judgment, and experience • Ability to work within a team-oriented culture • Unimpeachable ethical standards and a strong work ethic • Superior oral and written communication skills • Strong presentation skills • Demonstrated ability to establish priorities and meet goals • Proficiency in the Microsoft operating platform • Proficiency in the eMoney financial planning platform • Proficiency in the Salesforce CRM platform • Series 65 or 66, or CFP or CFA, which can be used to waive the Series 65 or 66 requirement

🏖️ Benefícios

• Competitive Pay • Medical, Dental, and Vision Insurance (starting day 1) • Life and Disability Insurance • Health Savings Account with a Company Match • Flexible Spending Accounts including Dependent Care • Wellness Program • Tuition Reimbursement • 24-Hour Employee Assistance Program • Adoption Assistance • Paid Family Care Time • Paid Volunteer days • Variable compensation