Legacy Planning
1 - 10 funcionários
⚖️ Jurídico
🛡️ Seguros
👥 B2C
Legal • Insurance • B2C
<Legacy Planning> é um serviço de planejamento sucessório e patrimonial sob medida que auxilia famílias, executores/administradores e pequenos empresários a criar e manter um "Dossiê Digital" seguro e organizado, contendo testamentos, fiducias, documentos, informações de contas, instruções e um resumo sobre os assuntos do cliente. A empresa cria e atualiza o registro digital usando software online seguro, treina os entes queridos designados e os executores sobre como usar o plano, e oferece orientação sobre sucessão empresarial para facilitar transições após falecimento ou incapacidade. A Legacy Planning se concentra em reduzir o estresse dos sobreviventes, centralizando documentos, informações de contato/notificação, detalhes financeiros e de seguros, e instruções práticas para executores e cuidadores.
Licensed Life Insurance Agent
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🔥 7 horas atrás
🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
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<Legacy Planning> é um serviço de planejamento sucessório e patrimonial sob medida que auxilia famílias, executores/administradores e pequenos empresários a criar e manter um "Dossiê Digital" seguro e organizado, contendo testamentos, fiducias, documentos, informações de contas, instruções e um resumo sobre os assuntos do cliente. A empresa cria e atualiza o registro digital usando software online seguro, treina os entes queridos designados e os executores sobre como usar o plano, e oferece orientação sobre sucessão empresarial para facilitar transições após falecimento ou incapacidade. A Legacy Planning se concentra em reduzir o estresse dos sobreviventes, centralizando documentos, informações de contato/notificação, detalhes financeiros e de seguros, e instruções práticas para executores e cuidadores.
Descrição
• Consult with clients to assess their insurance needs and recommend suitable coverage • Educate clients on policy options and help them make informed decisions • Manage the full sales cycle from prospecting to closing deals • Maintain relationships with clients and provide ongoing policy support • Stay up to date with industry trends and product knowledge
🎯 Requisitos
• Active Life and/or Health Insurance License (Required) • Strong communication and interpersonal skills • Self-motivated with a drive for success • Ability to work independently and remotely
🏖️ Benefícios
• Work from anywhere – 100% remote position with flexible hours • Uncapped commission based earning potential • Warm leads system – No cold calling required • Daily comprehensive training & mentorship • Cutting-edge technology & CRM • Opportunities for advancement – Grow into leadership roles • Supportive team culture • Latest technology • Top-notch training • Welcoming team environment
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