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Legacy Planning

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1 - 10 funcionários

⚖️ Jurídico

🛡️ Seguros

👥 B2C

Legal • Insurance • B2C

<Legacy Planning> é um serviço de planejamento sucessório e patrimonial sob medida que auxilia famílias, executores/administradores e pequenos empresários a criar e manter um "Dossiê Digital" seguro e organizado, contendo testamentos, fiducias, documentos, informações de contas, instruções e um resumo sobre os assuntos do cliente. A empresa cria e atualiza o registro digital usando software online seguro, treina os entes queridos designados e os executores sobre como usar o plano, e oferece orientação sobre sucessão empresarial para facilitar transições após falecimento ou incapacidade. A Legacy Planning se concentra em reduzir o estresse dos sobreviventes, centralizando documentos, informações de contato/notificação, detalhes financeiros e de seguros, e instruções práticas para executores e cuidadores.

Descrição

• Connect with interested clients through the proprietary lead system • Present life insurance and protection solutions tailored to each family's situation • Follow the step-by-step system for consistent daily activity and follow-up • Build and manage a pipeline of active clients and referrals • Build a book of business through policies written • Grow at an individual pace, working part-time or full-time • Serve clients across Houston and the surrounding Harris County area remotely • Apply the system consistently to develop income, clients, and a team

🎯 Requisitos

• Self-motivated and able to work independently • Experience in sales, real estate, finance, customer service, or another client-facing role • Insurance experience is not required • Coachable and willing to follow a proven system • Ready to obtain a life insurance license if not already licensed • Willing to perform consistent daily activity and follow-up • Independent contractor willing to work on a commission-only basis • No guaranteed paycheck or guaranteed income

🏖️ Benefícios

• 100% remote work • Flexible schedule; agents control their mornings, evenings, and weekends • Warm inbound leads; no cold calling • Ownership model and overrides as agents grow a team • No ceiling on income • Opportunity to work part-time or full-time • Proprietary lead system and proven step-by-step system • Licensing guidance for candidates who are not already licensed