Relationship Manager

🕒 Agosto 12

🐊 Florida – Remoto

🐊 Florida – Remote

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

💰 Gerente de Contas

👻 Score fantasma 40%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Manning & Napier

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201 - 500 funcionários

💼 Consultoria

💸 Finanças

Consulting • Finance

A Manning & Napier oferece uma ampla gama de soluções de investimento por meio de contas administradas separadamente, fundos mútuos e fundos de investimento coletivo, bem como uma variedade de serviços de consultoria que complementam nosso processo de investimento. Fundada em 1970, oferecemos uma ampla variedade de estratégias de ações, renda fixa, baseadas em ETFs e multiclasse de ativos nos Estados Unidos e no exterior. Atendemos a uma base diversificada de clientes que inclui indivíduos de alto patrimônio e instituições, incluindo planos 401(k), planos de pensão, planos Taft-Hartley, doações e fundações, bem como consultores de terceiros. Para muitos desses parceiros, nosso relacionamento vai além da gestão de investimentos e inclui soluções personalizadas que abordam questões-chave e resolvem problemas específicos dos clientes. Nossa sede está localizada em Fairport, NY.

Descrição

• Serve as the primary point of contact for clients, overseeing and enhancing their end-to-end experience across inbound interactions • Build knowledge of firm service offerings, financial planning capabilities, investment products, market dynamics, and industry trends • Collaborate with Financial Consultants in client meetings via telephone, video conference, and in-person interactions • Oversee complex client communications and timely responses to service inquiries and customized reporting • Provide broad financial planning support, including helping generate baseline financial plans • Initiate new account paperwork and client directives, oversee onboarding and investment objective updates, and drive cross-functional completion of required criteria • Coordinate with Wealth Management Associates to ensure accurate and complete client documentation • Facilitate preparation of client meeting materials • Address and resolve client concerns, escalating complex or unresolved issues to management • Coordinate client and prospect meetings and manage advisory-team calendars • Collaborate with Marketing partners and internal team members on targeted outreach and campaign initiatives • Plan and participate in strategic prospecting initiatives to support pipeline growth and cultivate warm leads • Use firm sales and service technologies, digital marketing, client service, and financial planning tools to support growth and engagement • Coordinate RFP reviews and response development with the Portfolio Strategies Group

🎯 Requisitos

• Bachelor’s degree, with a concentration in Finance, Business, Economics, or Pre-law preferred • 3+ years of related experience with an RIA, trust company, bank, brokerage, or financial planning firm preferred • Prior direct client relationship or sales experience preferred • Series 7 and 66 required, or targeted within first year of employment • Flexibility to travel and work outside normal business hours to accommodate client schedules • Experience with Envestnet, Salesforce, and Charles Schwab preferred • Passion for serving clients and providing an exceptional experience with a fiduciary duty of care • Excellent written and verbal communication skills, with the ability to succinctly summarize complex information • Ability to manage multiple priorities simultaneously while maintaining accuracy and close attention to detail • Strong commitment to achieving goals, urgency, and follow-through • Initiative to address challenges and solve problems proactively

🏖️ Benefícios

• Health, dental & vision insurance • Employer HSA contribution • Opt out credit • 401k employer match • Paid volunteer days • Gym reimbursement