Director, Advisor Coaching – Strategy

🕒 4 dias atrás

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

💵 $150.000 - $250.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🔴 Especialista

👔 Diretor

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Mariner

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1001 - 5000 funcionários

💸 Finanças

🤝 B2B

💰 $75.000.000 Debt financing em 2022-02

Finance • B2B

A Mariner é uma empresa de gestão de patrimônio nacional que oferece serviços abrangentes de planejamento financeiro e gestão de investimentos para indivíduos, famílias, consultores e empresas. A empresa oferece soluções integradas, incluindo planejamento patrimonial, planejamento e preparação tributária, serviços de espólio e trustes, soluções de seguros, serviços de planos de aposentadoria, gestão de caixa institucional, e serviços de avaliação e consultoria. A Mariner apoia consultores com equipes internas e atende a uma variedade de segmentos de clientes—executivos, atletas profissionais, profissionais da área médica e odontológica, e proprietários de empresas—focando em aconselhamento fiduciário e estratégias patrimoniais colaborativas e sofisticadas.

Descrição

• Act as a trusted advisor and strategic coach to Independent advisors • Design, build, and oversee comprehensive advisor coaching and development programs • Provide individual and group coaching to advisors • Facilitate interactive training using workshops, role plays, peer coaching, simulations, and case-study-based methodologies • Develop scalable frameworks, growth paths, onboarding programs, and professional development initiatives • Cultivate internal advisor talent by identifying development needs and mentoring emerging advisors • Collaborate closely with Mariner Independent leadership to determine advisor development needs • Create effective training guides, playbooks, conversation frameworks, and learning resources • Support advisors in leveraging all available Mariner Independent technology • Assist advisors in clearly articulating their value proposition • Establish and monitor metrics, feedback loops, and performance benchmarks • Foster a culture of continuous learning, collaboration, accountability, and excellence

🎯 Requisitos

• Bachelor’s degree • Minimum of 10 years of experience in financial services, wealth management, advisor consulting, coaching, or practice management role to independent channels • Preferred Education and Experience: CFP® or equivalent industry designation

🏖️ Benefícios

• We believe in giving associates progressive opportunities • Actively nurturing professional growth • Giving back to the community • Dedicated to building a diverse culture