Senior Analyst, Trading

🕒 2 dias atrás

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

💵 $51.000 - $106.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟠 Sênior

🧐 Analista

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Mariner

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1001 - 5000 funcionários

💸 Finanças

🤝 B2B

💰 $75.000.000 Debt financing em 2022-02

Finance • B2B

A Mariner é uma empresa de gestão de patrimônio nacional que oferece serviços abrangentes de planejamento financeiro e gestão de investimentos para indivíduos, famílias, consultores e empresas. A empresa oferece soluções integradas, incluindo planejamento patrimonial, planejamento e preparação tributária, serviços de espólio e trustes, soluções de seguros, serviços de planos de aposentadoria, gestão de caixa institucional, e serviços de avaliação e consultoria. A Mariner apoia consultores com equipes internas e atende a uma variedade de segmentos de clientes—executivos, atletas profissionais, profissionais da área médica e odontológica, e proprietários de empresas—focando em aconselhamento fiduciário e estratégias patrimoniais colaborativas e sofisticadas.

Descrição

• Manage and maintain internal asset allocation model portfolios and equity SMA strategies across multiple client accounts • Monitor client portfolios for model drift, cash needs, and allocation tolerance thresholds • Initiate and execute portfolio rebalancing activities to maintain alignment with assigned models • Oversee the seamless implementation of new accounts into model portfolios and investment strategies • Monitor portfolio activity to ensure adherence to investment guidelines and model objectives • Coordinate with trading, operations, and wealth teams to support portfolio maintenance and workflow efficiencies • Maintain and update accurate portfolio, account, and model data within portfolio management and trading systems • Provide operational oversight for UMAs and custodial platforms, including Fidelity, Schwab, and Pershing • Identify and implement opportunities for workflow improvement, automation, scalability, and operational efficiency within portfolio management • Support the ongoing development and enhancement of internal portfolio management processes and procedures • Develop advanced expertise in portfolio management systems and tools used across the organization

🎯 Requisitos

• Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics, or a related business field (preferred) • Minimum of 2 years’ experience in portfolio management, trading operations, investment management, or a similar field • Series 65 preferred; required for advanced positions • Experience with portfolio management, rebalancing, or trading systems (preferred) • Familiarity with trading/rebalancing tools, UMA platforms, and custodial platforms such as Fidelity, Schwab, and Pershing (preferred)

🏖️ Benefícios

• Health insurance • Flexible work hours • Professional development opportunities • Bonuses • Paid time off