Senior Wealth Analyst

🕒 Maio 26

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

💵 $100.000 - $125.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟠 Sênior

🧐 Analista

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Mariner

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1001 - 5000 funcionários

💸 Finanças

🤝 B2B

💰 $75.000.000 Debt financing em 2022-02

Finance • B2B

A Mariner é uma empresa de gestão de patrimônio nacional que oferece serviços abrangentes de planejamento financeiro e gestão de investimentos para indivíduos, famílias, consultores e empresas. A empresa oferece soluções integradas, incluindo planejamento patrimonial, planejamento e preparação tributária, serviços de espólio e trustes, soluções de seguros, serviços de planos de aposentadoria, gestão de caixa institucional, e serviços de avaliação e consultoria. A Mariner apoia consultores com equipes internas e atende a uma variedade de segmentos de clientes—executivos, atletas profissionais, profissionais da área médica e odontológica, e proprietários de empresas—focando em aconselhamento fiduciário e estratégias patrimoniais colaborativas e sofisticadas.

Descrição

• Review, model, analyze, and rebalance investment portfolios. • Develop an understanding of investments, markets, and planning. • Create balance sheets, allocation reports, performance reports, cash flow analysis, Monte Carlo simulations, and other client reports. • Assist in all aspects of client service, including but not limited to spreadsheets, analyses, letters, tax documentation, emails, presentations, and data input. • Create and deliver prospective client proposals and inventories. • Become an expert in one of the core disciplines/tools (technology, concept, etc.).

🎯 Requisitos

• Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics or similar field required. • Advanced degree, designations, and/or certifications preferred (CPA, CFP, MBA, etc.). • Demonstrated related experience may substitute for preferred education. • Minimum of 3 years of experience in similar role required. • Series 65 Required (Series 7 or 66 may be used as substitute). Must be obtained within three months of employment.

🏖️ Benefícios

• Health insurance • 401(k) matching • Flexible work hours • Paid time off • Professional development opportunities