Senior Wealth Consultant – Lead Desk

🕒 4 dias atrás

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

⏰ Tempo Integral

🟠 Sênior

💼 Consultor

🦅 Patrocina Visto H1B

Esta empresa já patrocinou vistos H1B no passado.

👻 Score fantasma 10%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Mariner

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1001 - 5000 funcionários

💼 Consultoria

🛡️ Seguros

💸 Finanças

💰 $75.000.000 Debt financing em 2022-02

Consulting • Insurance • Finance

A Mariner é uma empresa de gestão de patrimônio nacional que oferece serviços abrangentes de planejamento financeiro e gestão de investimentos para indivíduos, famílias, consultores e empresas. A empresa oferece soluções integradas, incluindo planejamento patrimonial, planejamento e preparação tributária, serviços de espólio e trustes, soluções de seguros, serviços de planos de aposentadoria, gestão de caixa institucional, e serviços de avaliação e consultoria. A Mariner apoia consultores com equipes internas e atende a uma variedade de segmentos de clientes—executivos, atletas profissionais, profissionais da área médica e odontológica, e proprietários de empresas—focando em aconselhamento fiduciário e estratégias patrimoniais colaborativas e sofisticadas.

Descrição

• Drive new client acquisition for the firm’s wealth management business • Conduct timely outreach to assigned leads through phone, email, and virtual meetings • Qualify prospective clients by assessing financial needs, goals, and fit • Gather and document detailed client information for Advisors • Partner with Advisors through the sales process to support opportunity progression and client onboarding • Maintain follow-up and engagement with prospects through the sales pipeline • Track lead activity, opportunity status, and pipeline progress in CRM systems • Collaborate with marketing and sales teams on lead handling and handoffs • Deliver a professional, consultative, client-first experience • Meet or exceed sales activity and conversion targets • Provide updates on pipeline activity, conversion metrics, and sales outcomes • Perform other duties as assigned

🎯 Requisitos

• Bachelor’s degree in business or a related field from an accredited college or university • 7+ years of experience in financial services sales or a related client-facing role • Series 65 or CFP required • Proven success selling to new and existing clients in a consultative sales environment • Strong experience managing the full sales cycle, including outreach, qualification, discovery, and handoff • Excellent communication and listening skills • Strong persuasion, negotiation, and problem-solving skills • Ability to document opportunities and maintain an accurate sales pipeline in Salesforce or similar CRM tools • High level of organization and follow-through • Ability to build rapport and establish trust with prospective clients • Comfortable working in a collaborative, team-based sales environment • Clean U4 with no disclosures • Legally authorized to work in the United States

🏖️ Benefícios

• Progressive opportunities and professional growth support • Innovative workplace • Camaraderie and teamwork culture • Work-life balance • Diverse culture with support for career goals • Equal employment opportunities

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