Financial Planner

🕒 Maio 4

Candidatar-se

Encontrar Vagas Remotas Similares

Receber Emails de Vagas Remotas

📊 Verifique sua pontuação de currículo para esta vaga

Melhore suas chances de conseguir uma entrevista verificando sua pontuação de currículo antes de se candidatar.

Enviar Currículo

Nayya

SiteLinkedInTodas as Vagas

51 - 200 funcionários

💰 $55.000.000 Series C em 2022-03

Na Nayya, acreditamos que existe uma maneira melhor de escolher benefícios. Uma maneira mais transparente e menos confusa para os funcionários controlarem seu potencial de saúde e financeiro. Impulsionada por bilhões de pontos de dados e por machine learning, nossa plataforma de experiência em benefícios oferece suporte à decisão personalizado e orientações durante a inscrição aberta, integração de novos funcionários, eventos de mudança de vida qualificados e nos momentos que importam durante todo o ano. Esta é uma das situações mais estressantes e desafiadoras que os consumidores enfrentam – e vemos isso como uma oportunidade de construir uma solução inovadora que pode ajudar milhões de americanos a ter o controle e a compreensão que merecem. Junte-se aos consumidores e seus empregadores que agora vivem com mais tranquilidade e confiança em Nayya.com.

Descrição

• Build customized financial plans and provide actionable guidance to improve members' financial health • Provide education that empowers members to maximize their employer benefits, including health plans, equity programs (ISOs, NSOs, RSUs, ESPP), and related tax implications • Offer guidance on cash flow, debt payoff, saving, and investing—tailored to each member's life stage and goals • Support members and build trusting relationships via text-based chat, phone, and video calls • Proactively engage members through various life events, providing both financial and emotional support • Consult with cross-functional teams as a subject-matter expert on financial planning • Navigate an evolving platform that integrates 1-on-1 interaction, asynchronous communication, and AI-assisted guidance

🎯 Requisitos

• Active CFP® certification required (CPA/PFS, ChFC, or CFA a plus) • This is a registered position (S65) and must be eligible for IAR registration in your state of residence • Expertise in all major financial planning topics: budgeting, saving, and paying down debt; risk management, insurance, and employee benefits; investments; tax planning; retirement savings and income planning; estate planning • A track record of providing client-first, comprehensive financial plans to customers in all life stages and from all walks of life • Strong qualities of empathy, kindness, and emotional intelligence—you know when to take a quantitative approach and when to take an emotional one • Experience using financial planning software, adaptability to proprietary tech, and proficiency with custom spreadsheet analysis • Excellent written and verbal communication skills • A high level of agency in a remote, fast-moving environment and a bias toward action • An established process for delivering accurate and compliant financial plans, and the confidence to stand behind them.

🏖️ Benefícios

• 100% remote, with flexible work schedules • Equal Employment Opportunity employer