Vice President, Regional Advisory Consultant

🕒 Junho 12

🐻 Alaska, California, +2 estados a mais – Remoto

🐻 Alaska – Remote 🏄 California – Remote 🌺 Hawaii – Remote 🎰 Nevada – Remote

⏰ Tempo Integral

🔴 Especialista

👔 Vice-presidente

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1001 - 5000 funcionários

💸 Finanças

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Finance • B2B

A Osaic é uma das maiores provedoras de soluções de gestão de riqueza do país. É o lar de uma comunidade diversa e orientada para o serviço de profissionais que enfatizam o planejamento transformador para o futuro em vez de abordagens transacionais. Com mais de 11. 000 profissionais financeiros e mais de 270 instituições financeiras, a Osaic gerencia ativos que excedem $700 bilhões. A empresa oferece suporte abrangente e recursos para ajudar seus parceiros a aumentar a lucratividade e alcançar objetivos de negócios personalizados. A comunidade da Osaic é construída com base na diversidade e colaboração, oferecendo serviços de corretagem e consultoria de investimentos por meio de seus corretores e consultores de investimento registrados.

Descrição

• Responsible for driving sales strategy and financial planning adoption for a defined region of advisors • Educating and promoting the benefits of fee-based business • Facilitating adoption of the firm’s advisory technology • Introducing appropriate investment managers based on the client’s needs • Helping advisors grow their overall advisory businesses • Executing a virtual regional strategy focused on managing the region’s top opportunities • Maintaining a fluid sales pipeline • Drive impactful interactions and events • Partnering with various investment management companies to deliver collateral, share leads, and co-present on specific content • Review and analyze regional reports to prioritize existing and new prospects • Schedule individual 1:1 and regional meetings for your region • Engaged with Marketing, Product, Platform, and Research teams to share content

🎯 Requisitos

• Master’s Degree preferred • bachelor’s degree from accredited university in Economics, Finance, Business, or related subjects required • Series 7 required • Ability to travel 50-75% of the time • 5+ years in a similar role • Driven and goal-oriented nature and enthusiastic sales-focused personality • Extensive knowledge of advisory platforms, key wealth management concepts, investment strategies • Ability to introduce a complex subject matter in clear articulate fashion • Ability to work independently with high level of organization and time management skills • Deep experience working directly with financial advisors • Familiarity with using a client relationship management program

🏖️ Benefícios

• Fully remote role • Education assistance