Wealth Advisor

🕒 Junho 24

🐊 Florida – Remoto

🐊 Florida – Remote

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

👻 Score fantasma 30%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Sequoia Financial Group

SiteLinkedInTodas as Vagas

201 - 500 funcionários

Fundada em 1991

💸 Finanças

👥 B2C

💰 $200.000.000 Private Equity Round - Sequoia Financial Group em 2022-10

Finance • B2C

O Sequoia Financial Group é uma empresa de gestão de patrimônio e escritório familiar que fornece planejamento financeiro integrado e serviços de consultoria de investimentos com foco fiduciário para indivíduos, famílias e famílias de grandes fortunas. Seus serviços incluem gestão de investimentos, planejamento de aposentadoria, planejamento patrimonial, planejamento tributário, gestão de riscos, doações para caridade e planejamento especializado para proprietários de empresas, executivos, socorristas, médicos e famílias com membros com necessidades especiais. A Sequoia opera em todos os Estados Unidos, oferecendo consultoria tanto presencial quanto virtual, e fornece serviços de consultoria de investimentos por meio de sua subsidiária registrada na SEC, Sequoia Financial Advisors, LLC.

Descrição

• Serve as the primary relationship manager for a select group of high-net-worth individuals and families. • Build trusted, multigenerational client relationships through proactive communication, advice, and ongoing engagement. • Lead comprehensive wealth management discussions, including investment management, retirement planning, tax strategies, estate planning, risk management, and legacy planning. • Develop and oversee the implementation of customized wealth management strategies aligned with each client's goals and circumstances. • Participate in prospective client meetings alongside Business Development Advisors and support the transition of new relationships into ongoing advisory engagements. • Conduct regular client review meetings to evaluate progress, identify planning opportunities, and adjust strategies as client needs evolve. • Maintain accurate client records and document recommendations in accordance with firm policies and compliance requirements. • Deliver an exceptional client experience that drives long-term client retention, satisfaction, and advocacy.

🎯 Requisitos

• 5+ years of experience managing high-net-worth client relationships in wealth management or financial advisory capacity. • Demonstrated success in retaining and growing existing client relationships through exceptional service and advice. • Strong knowledge of investment management, retirement planning, estate planning, and tax-efficient wealth strategies. • Ability to lead complex client conversations and coordinate multiple planning disciplines. • Experience working within a team-based advisory environment. • Excellent communication, relationship management, and organizational skills. • CFP®, CFA®, CPA, or other advanced professional designation required. • Bachelor’s degree required in Economics, Finance or related field. • Clean Form U4 is required. U4 cannot have any regulatory disclosures, client complaints, arbitrations or disclosable settlements.

🏖️ Benefícios

• Work selflessly to enrich the lives of clients and community. • Opportunities for growth and career development. • Support from a dedicated Associate Wealth Advisor and Client Service team.