Assessor de Investimentos Pleno/Sênior

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Solutions RH

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11 - 50 funcionários

Fundada em 2020

👥 RH Tech

🎯 Recrutamento

💼 Consultoria

HR Tech • Recruitment • Consulting

O foco da Solutions RH é desenvolver soluções personalizadas em Gestão de Pessoas para a sua empresa.

Descrição

• Gerenciar, rentabilizar e expandir uma carteira de clientes com patrimônio elevado, com foco em equity individual a partir de R$ 50 milhões na carteira total • Realizar reuniões consultivas de alocação de ativos, alinhadas ao perfil de risco e aos objetivos financeiros de cada cliente • Acompanhar cenários macroeconômicos • Apresentar soluções financeiras completas, incluindo renda fixa, renda variável, fundos, previdência, produtos internacionais e estruturados • Prospectar novos clientes • Desenvolver estratégias de MGM (Member Get Member) e networking • Manter relacionamento contínuo e de excelência, assegurando fidelização e satisfação dos clientes (NPS) • Expandir a base de ativos e atuar com foco em entregas e metas

🎯 Requisitos

• Formação universitária em finanças, gestão financeira, economia, administração, ciências contábeis, ciências atuariais e financeiras ou comércio exterior • Certificação ativa: Ancord (AAI) ou CEA / CFP® conforme a estrutura de atuação • Experiência comprovada em assessoria de investimentos, Private Banking ou consultoria financeira nos níveis Pleno ou Sênior • Mais de 10 anos de experiência profissional • Histórico comprovado de gestão de carteiras a partir de R$ 50 milhões em AUM • Domínio de produtos de investimentos nos mercados doméstico e internacional • Excelentes habilidades de comunicação, negociação e inteligência emocional • Residência fixa no estado de São Paulo • CFP® ou CGA como diferenciais • Rede de contatos ativa no segmento de High Net Worth (HNW) como diferencial • Experiência prévia em trabalho remoto com foco em entregas e metas como diferencial

🏖️ Benefícios

• Fixo negociável + variável atrativo (comissionamento/participação nos lucros) • Flexibilidade total: atuação 100% remota com autonomia de horários • Suporte operacional • Mesa de produtos avançada • Planejamento patrimonial • Assessoria técnica • Ambiente propício para crescimento profissional e expansão da base de ativos