Support Advisor

🕒 Setembro 9

⛷️ Utah – Remoto

⛷️ Utah – Remote

💵 $80.000 - $100.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

🦅 Patrocina Visto H1B

Esta empresa já patrocinou vistos H1B no passado.

👻 Score fantasma 1%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Thrivent

SiteLinkedInTodas as Vagas

5001 - 10000 funcionários

Fundada em 1922

🏦 Bancário

💸 Finanças

🛡️ Seguros

Banking • Finance • Insurance

A Thrivent é uma organização de serviços financeiros holísticos que fornece consultoria, investimentos, seguros, serviços bancários e programas de generosidade. Com a missão de reinventar os serviços financeiros, a Thrivent ajuda indivíduos e comunidades a prosperarem, encarando o dinheiro como uma ferramenta e não como um objetivo. Atendendo a mais de 2 milhões de clientes, a Thrivent se dedica a ajudá-los a construir seu futuro financeiro enquanto vivem vidas significativas. A empresa está comprometida com a diversidade, equidade e inclusão, proporcionando remuneração competitiva, oportunidades de crescimento profissional e programas para amplificar a generosidade e o impacto. Como líder reconhecida em práticas financeiras éticas, a Thrivent foi nomeada uma das "Empresas Mais Éticas do Mundo" pelo Instituto Ethisphere e está incluída na lista da Forbes das Melhores Seguradoras da América.

Descrição

• Provide technical support for the Lead Advisor and/or Service Advisor • Gather data, perform modeling, design cases, build scenarios, develop plans, and develop presentations • Participate in client meetings without providing advice • Enter client information into various systems • Prepare and update financial plans and presentation materials • Enter information into financial planning software and prepare draft financial plans • Process client requests, resolve client questions, and maintain current client information and documentation • Research and respond to client inquiries • Finalize, submit, and track client account and application paperwork • Gather and maintain customer suitability information • Assist Financial Advisors with preparation and follow-up for client meetings • Maintain client information in Salesforce, MoneyGuide Pro, Morningstar, and other planning tools • Complete electronic and paper service forms and new business applications • May complete and sign Variable Life, Variable Annuity, Mutual Fund, and Brokerage applications • May accept and/or enter unsolicited client trade orders • Take notes in client meetings and handle post-meeting tasks • Perform other responsibilities assigned by the Lead Advisor • Report to and be employed/contracted by the Financial Advisor

🎯 Requisitos

• Previous financial services experience desired • Securities (7/66, or 7/63 & 65) and Life, Health, and Annuities registration required • Demonstrated customer service orientation/experience, 3+ years preferred • Ability to handle multiple tasks and maintain a high quality of work while experiencing frequent interruptions • Ability to maintain integrity of sensitive/confidential information • Basic understanding of products and services, and Thrivent Financial • Must be able to work with all roles of the Pacific Legacy Group • Must be able to represent the organization in work with external clients • Must be able to cultivate and maintain relationships with outside organizations • Background verification required • Fingerprints required for submission to the Federal Bureau of Investigation • Access Persons must comply with the firm's Code of Ethics and maintain outside brokerage accounts at designated firms

🏖️ Benefícios

• Fully remote position • 40 hours per week • Equal Employment Opportunity • Reasonable accommodation for individuals with disabilities