Annuity Suitability Consultant

🕒 vor 1 Monat

🚗 Michigan – Remote

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⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

💼 Berater

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

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AAA Life Insurance Company

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501 - 1000 Mitarbeiter

Gegründet 1969

⚕️ Krankenversicherung

💸 Finanzen

Healthcare Insurance • Finance • Insurance

Die AAA Lebensversicherungsgesellschaft bietet eine Vielzahl von Lebensversicherungsprodukten an, darunter Risikolebensversicherungen, Kapitallebensversicherungen, Universal-Lebensversicherungen und Unfallversicherungen. Zudem bieten sie Rentenversicherungen und eine Reihe von Ressourcen an, um Kunden bei der Verständigung ihrer Versicherungsbedürfnisse zu unterstützen. Mit einem Fokus auf Kundensupport und Bildung zielt die AAA Lebensversicherung darauf ab, den Prozess der Erlangung einer Lebensversicherung zu vereinfachen und maßgeschneiderte Lösungen zu bieten, um die finanzielle Zukunft von Einzelpersonen und ihren Familien zu schützen.

Beschreibung

• Perform suitability reviews and work with the agents to get suitability approval. • Review and process incoming annuity applications, ensuring all required documentation is complete and accurate. • Review policies/applications both inforce and new applications for suitability. • Process policy modifications, such as beneficiary updates, contract transfers, and partial and full withdrawals for all forms of withdrawals, in a timely manner. • Handle requests for annuity payments, including annuitization and scheduled disbursements. • Ensure all processing activities adhere to regulatory requirements, internal policies, and industry best practices. • Proactively monitor reporting and cases to assure that sales objectives are achieved.

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree in Business Administration, Finance, Insurance, or a related field (preferred). • 6-8 years of experience in annuity processing, life insurance, or financial services operations. • Experience performing suitability reviews is highly desirable. • Experience with insurance or annuity systems (such as Policy Administration Systems) is highly desirable. • Strong understanding of annuity products, processing procedures, and regulatory compliance. • Proficient in Microsoft Office Suite (Excel, Word, etc.) and familiar with internal systems used for annuity processing. • Strong analytical and problem-solving abilities. • Effective communication skills, both written and verbal, with a customer service orientation.

🏖️ Vorteile

• Health insurance • Retirement plans • Paid time off • Flexible work arrangements • Professional development