Proposal Architect – Client Accounting Services

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AccountingDepartment.com

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51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2004

💸 Finanzen

☁️ SaaS

🤝 B2B

Finance • SaaS • B2B

AccountingDepartment. com ist ein führender Anbieter von ausgelagerten Buchhaltungsdiensten für kleine bis mittelgroße Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen, das sich auf Online- und Cloud-basierte Buchhaltung spezialisiert hat, bietet umfassende Lösungen, die als vollwertige Buchhaltungsabteilung fungieren, einschließlich Buchführung, Controller-Diensten, Finanzberichterstattung, strategische Planung und Liquiditätsprognosen. Gegründet im Jahr 2004, betreuen sie eine vielfältige Palette von Branchen, indem sie fortschrittliche Technologien wie QuickBooks und NetSuite nutzen, um Abläufe zu optimieren und die finanzielle Genauigkeit zu verbessern. Ihr Team von Buchhaltungsfachleuten, einschließlich CPAs und Finanzexperten, widmet sich der Unterstützung des Wachstums und der finanziellen Gesundheit ihrer Kunden.

Beschreibung

• The Proposal Architect serves as a critical bridge between Revenue Generation and Implementation • Ensure a smooth and informed transition from prospect to client • Review prospective clients’ existing QuickBooks files and/or financial reports to identify risks, complexities, and discussion points for the File Review call • Participate in File Review call, capture key insights, and prepare proposal documents that accurately reflect the client’s needs, scope, and estimated effort • Prepare and deliver all relevant documentation to the Implementation team to support a seamless onboarding experience • Remain engaged post handoff to assist with offboarding questions, learn from outcomes, refine assumptions, and continuously improve the proposal and sales process

🎯 Anforderungen

• Minimum 3 – 5 years accounting experience, preferably in a Client Accounting Services (CAS) environment • Familiarity with implementation processes and procedures, preferred • Strong knowledge of fundamental bookkeeping and accounting principles, practices and procedures • Strong knowledge of accounting fundamentals and practical experience reviewing accounting system data and workflows (QuickBooks or similar) required • Exceptional analytical and critical thinking skills • Excellent written and verbal communication skills • Ability to synthesize complex financial and operation data into clear recommendations and solutions • Meticulous attention to detail and accuracy • Strong organizational skills with the ability to manage multiple projects simultaneously • Ability to prioritize workload and shift gears based on workload and project demands • Proficiency with QuickBooks and Microsoft Office applications, particularly Outlook, Excel, and Word • Professional, friendly and approachable demeanor with strong customer service orientation • Comfortable working with many different personality types

🏖️ Vorteile

• Work from home, W-2 position • Compressed work week option available • Generous vacation and paid holidays • Group Medical, Dental, Life, Vision, Accident Insurance • 401(k) plan • Participation in a company wide annual bonus incentive plan • $25 monthly internet stipend • Virtual employee groups, clubs, and activities throughout the year • Casual dress