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Addition Wealth

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11 - 50 Mitarbeiter

💸 Finanzen

💳 Fintech

🧘 Wellness

💰 €4.200.000 Seed Round im 2022-02

Finance • Fintech • Wellness

Addition Wealth ist eine Plattform für finanzielles Wohlbefinden, die integrative und zugängliche Finanzexpertise für Einzelpersonen bietet. Das Unternehmen wird von Arbeitgebern vertraut, um Mitarbeiter dabei zu unterstützen, fundierte finanzielle Entscheidungen durch personalisierte Lösungen zu treffen. Ihre Plattformen bieten Unterstützung bei Budgetierung, Sparen, Mitarbeiterleistungen, Schuldenabbau, Ruhestandsplanung, Steuerunterstützung, Hauskauf, Bildungssparen und Aktienkompensation. Mit ihrem technologie-orientierten Ansatz bietet Addition Wealth digitale Werkzeuge für Szenario- und Planungsanalysen, die es den Mitarbeitern ermöglichen, konkrete Schritte zur finanziellen Gesundheit zu unternehmen. Den Mitarbeitern wird kostenloser, uneingeschränkter Zugang zu zertifizierten Finanzberatern geboten, um jedes finanzielle Thema zu besprechen und so umfassende Unterstützung für eine Vielzahl finanzieller Bedürfnisse sicherzustellen.

Beschreibung

• Conduct one-on-ones with employees at Addition Wealth’s partner companies to provide education on a variety of personal finance topics (e.g. stock options, retirement, budgeting & savings, debt management, etc.) • Contribute to content development, programming and product for the company • Partner with Addition Wealth’s leadership team to create frameworks for expansion

🎯 Anforderungen

• CFP required • CPA (Certified Public Accountant), EA (Enrolled Agent), and other professional designation strongly preferred • At least 4 years of experience in financial planning, managed accounts, or investment advisory at a Registered Investment Advisor

🏖️ Vorteile

• Drive the industry forward: Help transform an antiquated industry and make personalized financial insights accessible for all. • Focus on what you do best: You can focus on financial planning and clients, and we’ll handle the rest. No need to focus on marketing or sales calls, we bring the users to you. • Take advantage of the best-in-class technology: Be the first to get access to Addition's proprietary technology to make your work easy and seamless. • Help build new financial products: Help us build for today’s employees. Your feedback directly impacts our technology, company and culture. • Flexible hours and work from anywhere: Partnering with Addition Wealth means you work the hours you want, from the location you want. We do not require a dedicated number of hours and you are welcome to work with us alongside your own business – a perfect opportunity while building out your own RIA!