Technical Consultant

🕒 vor 1 Monat

🌵 Arizona, California, +15 weitere Bundesländer – Remote

🌵 Arizona – Remote 🏄 California – Remote ⛰️ Colorado – Remote 🐊 Florida – Remote 🌽 Illinois – Remote 🌪️ Kansas – Remote 🌾 Nebraska – Remote 🌲 North Carolina – Remote 🦀 Maryland – Remote 🍂 Massachusetts – Remote 🚗 Michigan – Remote ❄️ Minnesota – Remote 🔔 Pennsylvania – Remote 🤠 Texas – Remote ⚔️ Virginia – Remote ☕ Washington – Remote 🧀 Wisconsin – Remote

💵 $75.000 - $85.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟢 Junior

🟡 Mittelstufe

💼 Berater

👻 Geisterscore 8%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Advyzon

WebsiteLinkedInAlle Stellen

51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2012

💸 Finanzen

💳 Fintech

Finance • Fintech • Software

Advyzon ist eine umfassende Plattform, die speziell für registrierte Anlageberater (RIAs) entwickelt wurde, um ihre Unternehmen effektiv zu verwalten und auszubauen. Die Plattform bietet eine Reihe von Tools, darunter Portfoliomanagement, Kundenberichte, Abrechnung, CRM und sichere Dokumentenverwaltung, die tägliche Abläufe optimieren und die Interaktion mit Kunden verbessern. Mit einem starken Fokus auf außergewöhnliche Technologie und unvergleichlichen Service zielt Advyzon darauf ab, die Finanzdienstleistungsbranche zu revolutionieren, um Beratern die Betreuung ihrer Kundenbedürfnisse zu erleichtern und gleichzeitig eine hohe Kundenbindung und -zufriedenheit zu gewährleisten.

Beschreibung

• Lead onboarding engagements for RIAs and Broker Dealers using Advyzon's implementation methodology • Serve as the primary consulting contact throughout the onboarding process • Conduct discovery sessions to understand client business processes • Configure platform settings and assist clients with system setup • Deliver virtual product demonstrations and training sessions • Monitor onboarding progress and proactively identify risks • Document client requirements and implementation milestones • Advise clients on Advyzon best practices • Troubleshoot onboarding questions and coordinate with internal teams • Collaborate with Sales and other teams to facilitate smooth transitions

🎯 Anforderungen

• Bachelor's degree or equivalent professional experience • 2-5 years of experience in client onboarding, implementation consulting, technical consulting, customer success, or a related client-facing role • Strong communication and presentation skills with the ability to explain technical concepts to non-technical audiences • Excellent organizational and project management skills • Strong analytical and problem-solving abilities • Comfortable learning new technology platforms and business processes • Ability to work independently while collaborating effectively across departments

🏖️ Vorteile

• Professional development opportunities • Bonuses