Director, Client Advisory

🕒 vor 5 Tagen

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $110.000 - $300.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🔴 Experte

👔 Direktor

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

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Arta Finance

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51 - 200 Mitarbeiter

💰 €90.000.000 Series A im 2022-11

Entfesseln der "finanziellen Superkräfte" der Ultrareichen durch Technologie. Arta Finance ist das digitale Family Office für die Welt. Es befähigt mehr Menschen, die finanziellen Superkräfte zu erlangen, die bisher nur vermögenden Einzelpersonen zugänglich waren. Traditionelle Family Offices engagieren in der Regel Teams von Fachleuten, um Zugang zu ausgefeilten Finanzstrategien, exklusiven Investitionsmöglichkeiten oder Verbindungen zu Finanz- und Lifestyle-Fachleuten zu erhalten. Durch Technologie möchte Arta diese Vorteile für Millionen von Menschen weltweit zugänglich machen. Gegründet von einem Team ehemaliger Google-Führungskräfte und Forscher, ist Arta ein bei der US SEC registrierter Anlageberater, unterstützt von Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue und mehr als 140 Größen aus dem Technologie- und Finanzbereich. Mehr unter artafinance.com.

Beschreibung

• Develop tailored financial plans and multi-asset portfolio construction strategies aligned with client objectives • Systematize model portfolios and financial planning workflows in cooperation with engineering and product teams • Manage clients’ portfolios • Educate clients on investment options, asset allocation, portfolio risks, performance, and market outlooks • Stay current with capital markets trends and ensure compliance with relevant regulatory requirements • Collaborate with internal stakeholders to enhance client experience

🎯 Anforderungen

• Minimum 10 years of experience delivering comprehensive financial plans • Hold necessary securities qualifications for Investment Adviser Representative registration • Analytical mindset with the ability to take market, economic, and financial data and translate it into actionable recommendations • Strong ethical judgment, professionalism, and commitment to acting in a fiduciary capacity • Ability to create strong relationships and trust through an online remote environment

🏖️ Vorteile

• Health insurance • 401(k) matching • Flexible work hours • Paid time off • Remote work options