Portfolio Manager

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 10 Tagen

Jetzt Bewerben

Ähnliche Remote-Jobs finden

E-Mail-Benachrichtigung für neue Jobs einrichten

📊 Überprüfen Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung für diese Stelle

Verbessern Sie Ihre Chancen auf ein Vorstellungsgespräch, indem Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung vor der Bewerbung überprüfen.

Lebenslauf hochladen

Cardiff

WebsiteLinkedInAlle Stellen

51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2004

💸 Finanzen

💳 Fintech

🤝 B2B

Finance • Fintech • B2B

Cardiff ist ein Anbieter von Unternehmensfinanzierungen, der eine Reihe von Kreditprodukten für kleine und mittelständische Unternehmen anbietet. Cardiff bietet Geschäftskreditkarten, Geschäftskredite, Ausrüstungsfinanzierung (einschließlich der Fähigkeit, sowohl titulierte als auch nicht titulierte Transaktionen zu finanzieren), Kreditlinien, Vorschüsse auf Kreditkartenumsätze und SBA-Darlehen an und konzentriert sich auf Branchen wie Autoreparatur, Bauwesen, Zahnarztpraxen, Erdarbeiten, Landschaftsbau, Maurerarbeiten, Klempnerarbeiten, Restaurants und LKW-Transport. Das Unternehmen positioniert sich als Partner für Firmen, die Löhne, neue Ausrüstungen oder anderes Betriebskapital benötigen.

Beschreibung

• Drive recurring revenue growth through disciplined renewal management, proactive risk mitigation, and precise forecasting to ensure superior client outcomes across your entire book of business. • Complete onboarding and develop a working understanding of Cardiff’s products, funding criteria, and renewal process. • Shadow senior team members and review existing client accounts to understand portfolio composition and relationship history. • Get up to speed on Salesforce CRM workflows, internal tools, and cross-functional team processes. • Establish initial contact with key accounts and begin building rapport with existing clients. • Take full ownership of your assigned book of business and begin managing active renewal conversations independently. • Build and maintain an accurate renewal pipeline in Salesforce, with reliable forecasting of upcoming opportunities. • Identify upsell and capital expansion opportunities within the existing portfolio and begin converting them. • Conduct initial business reviews with priority accounts and establish a cadence for ongoing client engagement. • Consistently meet or exceed monthly renewal and revenue targets, demonstrating measurable portfolio performance impact. • Operate with full independence across your portfolio, proactively identifying at-risk accounts and taking corrective action before churn occurs. • Deliver regular portfolio health analysis with forward-looking insights to leadership on retention trends and growth opportunities. • Be recognized as a trusted strategic partner by your clients, someone they proactively reach out to, not just respond to.

🎯 Anforderungen

• Minimum of 2 years within customer success, account management, or revenue-generating renewal functions. • Background in fintech, commercial lending, or merchant cash advance ecosystems. • Demonstrated success in overseeing client portfolios and exceeding established financial objectives. • Exceptional aptitude for persuasive communication, professional negotiation, and long-term relationship cultivation. • Disciplined organizational skills with a mastery of high-velocity time management.

🏖️ Vorteile

• Comprehensive medical, dental, and vision coverage • 401(k) retirement framework to ensure long-term financial security. • Flexible Paid Time Off (PTO) and observed holidays to promote sustainable performance and balance. • Remote-first flexibility complemented by strategic home office infrastructure support.