Wealth Advisor, Relationship Manager

🕒 vor 1 Monat

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $150.000 - $200.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

💰 Account Manager

👻 Geisterscore 7%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Centura Wealth Advisory

WebsiteLinkedInAlle Stellen

11 - 50 Mitarbeiter

Gegründet 2018

💼 Beratung

🛡️ Versicherung

💸 Finanzen

Consulting • Insurance • Finance

Centura Wealth Advisory ist ein Finanzberatungsunternehmen, das auf anspruchsvolle Steuerplanung spezialisiert ist, die seinen Kunden einen überproportionalen Mehrwert bietet. Centura richtet sich vor allem an Unternehmer und Führungskräfte und legt großen Wert darauf, die individuelle Finanzstrategie zu verstehen, um Steuerersparnisse zu maximieren und Vermögen effektiv zu verwalten. Mit einem starken Fokus auf persönliche Betreuung unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, komplexe finanzielle Situationen zu bewältigen – insbesondere bei wichtigen Ereignissen wie dem Verkauf eines Unternehmens.

Beschreibung

• Lead relationships with high-net-worth and ultra-high-net-worth clients • Drive growth of assets under management and revenue through existing client relationships • Expand client relationships and increase share of wallet by integrating multiple services • Convert new opportunities and deliver advanced investment, tax, estate, and insurance planning strategies • Manage and advance a pipeline of opportunities using Salesforce • Build, strengthen, grow, and retain a book of business across products and services • Provide client service and sales support focused on advice implementation and asset consolidation coordination • Identify sales and asset retention opportunities through industry knowledge and personalized advice • Coordinate sales cycle management and follow through on asset growth opportunities • Collaborate with sales, marketing, product, and other internal teams • Help maintain Centura’s reputation as a cutting-edge, client-centric organization • Contribute to a collaborative, high-performance team environment

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree • Series 65 or Series 6 • Minimum of 6 years of financial advisory experience, with a strong focus on serving UHNW clients • Demonstrated success in managing client relationships within an RIA or broker-dealer environment • Familiarity with corporate restructuring and M&A transactions • Proficiency in Microsoft Office Suite (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Visio, etc.) • Proficiency in Addepar • Proficiency in RightCapital • Salesforce – Preferred • Certified Financial Planner™ (CFP®), CPA, JD, or LL.M – Preferred • California Life Insurance License – Preferred • Ability to lead complex financial conversations with UHNW clients and provide white-glove client support • Knowledge of taxation, regulation, legal frameworks, and investment strategies • Excellent presentation and written communication skills

🏖️ Vorteile

• Equal Opportunity Employer • Diverse and inclusive work environment • Employees feel valued and respected

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