Senior Wealth Strategy Consultant

🕒 vor 3 Monaten

🌵 Arizona, California, +14 weitere Bundesländer – Remote

🌵 Arizona – Remote 🏄 California – Remote ⛰️ Colorado – Remote 🐊 Florida – Remote 🌽 Illinois – Remote 🎰 Nevada – Remote 🌶️ New Mexico – Remote 🗽 New York – Remote 🌲 North Carolina – Remote 🏈 Ohio – Remote 🍂 Massachusetts – Remote 🚗 Michigan – Remote 🔔 Pennsylvania – Remote 🎸 Tennessee – Remote 🤠 Texas – Remote ☕ Washington – Remote

💵 $100.000 - $360.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

🧐 Strategie

👻 Geisterscore 5%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Curvion Blue

WebsiteLinkedInAlle Stellen

2 - 10 Mitarbeiter

💼 Beratung

🤝 B2B

🤖 Künstliche Intelligenz

Consulting • B2B • Artificial Intelligence

Curvion Blue ist ein RevOps-Intelligenz- und Vertriebsaufschub-Unternehmen, das unternehmensweite, KI-gesteuerte Umsatzmotoren und Full-Stack-Vertriebssysteme für wachstumsorientierte Mittelstandsunternehmen entwickelt, baut und betreibt. Sie bieten End-to-End-Outsourcing von Vertriebsausführungen (SDR- und AE-Einsatz, Account-Management), RevOps als Service (CRM-Implementierung und -Management, Automatisierung, Berichterstellung), GTM-Strategie und Umsatzermöglichung, Vertriebsrekrutierung und -förderung sowie benutzerdefinierte KI-"Umsatzagenten", die Pipeline-Generierung, prädiktive Bewertung und Umsatz-Workflows automatisieren und optimieren. Curvion Blue kombiniert Strategie, Talent, Systemintegration (HubSpot und andere Tech-Stacks) und Human-in-the-Loop-KI, um vorhersehbare, skalierbare Umsatzoperationen und Vertriebsleistung zu liefern.

Beschreibung

• Conduct inbound Zoom consultations with qualified prospects. • Use the client’s diagnostic framework to assess retirement planning concerns and tax exposure risks. • Educate prospects on retirement tax mitigation and Roth conversion planning concepts. • Create meaningful “epiphany moments” that help prospects understand the long-term impact of tax planning decisions. • Build trust and credibility through clear, consultative communication. • Guide prospects through the decision-making process without relying on pressure-based sales tactics. • Manage follow-up conversations and pipeline activity with discipline and consistency. • Maintain accurate CRM documentation and forecasting. • Participate in coaching sessions, team reviews, and ongoing training initiatives. • Consistently achieve or exceed revenue and close-rate targets. • Contribute positively to a high-performance, coachable team culture.

🎯 Anforderungen

• CFP® designation in good standing (non-negotiable) • 5+ years in a client-facing financial planning, advisory, or consultative financial services role • Experience working with high-net-worth individuals • Strong consultative communication skills • Clean U4 regulatory history • Confidence presenting premium planning fees • Strong executive presence and professionalism on Zoom • High emotional intelligence and active listening ability • Strong follow-up discipline and pipeline management skills • Coachable mindset with willingness to follow a proven process • CRM experience preferred

🏖️ Vorteile

• 100% remote environment • 25-30 inbound consultations per week provided • $200K-$250K+ realistic earning potential • No cold calling or prospecting • Sophisticated financial conversations with affluent clients • High-ticket consultative sales environment • Extensive coaching and ongoing development • High-performance culture without toxic sales pressure • Opportunity to sell a service that genuinely changes lives