Consultant

🕒 vor 4 Monaten

🔔 Pennsylvania – Remote

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⏰ Vollzeit

🟢 Junior

🟡 Mittelstufe

💼 Berater

🚫👨‍🎓 Kein Abschluss erforderlich

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Definiti LLC

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201 - 500 Mitarbeiter

💸 Finanzen

🤝 B2B

🏢 Unternehmen

Finance • B2B • Enterprise

Definiti LLC ist ein Unternehmen, das sich auf umfassende Lösungen und Dienstleistungen für Rentenpläne spezialisiert hat und diese für Arbeitgeber und Finanzberater anbietet. Ihr Serviceangebot umfasst unter anderem das Management von 401(k)-Plänen, Cash Balance-Pläne, versicherungsmathematische Dienstleistungen und konforme Lösungen für die Planverwaltung. Definiti positioniert sich als Experte darin, die Komplexitäten im Zusammenhang mit betrieblichen Altersvorsorgeplänen zu vereinfachen, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die zu Unternehmen unterschiedlicher Größe passen. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, erstklassige Dienstleistungen in der Rentenverwaltung bereitzustellen und die finanzielle Sicherheit der Mitarbeiter zu stärken.

Beschreibung

• Primary contact for Plan Sponsors and Financial Advisors as it relates to 3(16) • Work directly with Retirement Plan Consultants to make sure 3(16) requirements are met • Creation of 3(16) annual letter – ensuring all 3(16) services were completed • Authorized signer for distributions and loans as required • Actively manage projects and tasks in PensionPro workflow system • Monitor/track upcoming eligibility calculations, fund change notices, annual notice distribution, and other items to ensure deadlines are meet • Distribute newly eligible materials and required notices • Oversee Payroll Submission, Payroll Monitoring and Loan Monitoring • Upload year end annual census • Represent the company on 3(16) client calls and meetings • Share pertinent industry knowledge with 3(16) Administrators and other staff

🎯 Anforderungen

• High school diploma or GED required • 2 years or more experience in retirement industry required • Direct client contact required • 3(16) fiduciary services preferred • Experience in a workflow system such as PensionPro, Pension Pal or similar preferred • Intermediate MS skills to include Outlook, Word, PowerPoint, and Excel; ability to navigate web-based programs

🏖️ Vorteile

• A virtual-first work philosophy • 401(k) with up to 4% match • Flexible PTO allows you to take the time you need for wellness, vacations, and personal matters. We foster a trusting environment where employees manage their workloads responsibly. Time off doesn’t accrue. • 10 paid holidays and 2 paid floating holidays • Paid Parental Leave • A variety of medical, dental and vision plan options including Definiti subsidized premiums • Company-paid life insurance and short-term disability insurance • Bonus plan eligibility