Wholesaler

🕒 vor 2 Monaten

🍂 Massachusetts – Remote

🍂 Massachusetts – Remote

⏳ Vertrag

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

👻 Geisterscore 28%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Exemplar Companies, PBC

WebsiteLinkedInAlle Stellen

11 - 50 Mitarbeiter

Gegründet 2005

💼 Beratung

📋 Compliance

💸 Finanzen

Consulting • Compliance • Finance

<Exemplar Companies, PBC> Exemplar Companies, PBC ist eine ganzheitlich integrierte professionelle Wissensfirma, die juristische, Steuer- und Buchhaltungs-, Compliance-, Strategie-, Kapitalbeschaffungs- und Vermögensverwaltungsdienste für Start-ups, Wachstumsunternehmen und impact-orientierte Organisationen anbietet. Das Unternehmen betont ein Beziehungs-orientiertes, wertbasiertes Preismodell (keine Abrechnung nach Stunden) und einen interdisziplinären "One-Team"-Ansatz, der koordinierte Beratungsleistungen in den Bereichen Recht, Finanzen, Compliance und Strategie durch Programme wie das Flexpertise-Abonnement für wachsende Unternehmen bietet.

Beschreibung

• Develop and execute a territory business plan designed to achieve or exceed sales and growth objectives • Build and maintain strong relationships with financial advisors, broker-dealers, RIAs, and distribution partners • Conduct advisor meetings, educational presentations, and client engagement events to strengthen relationships and increase product utilization • Identify and cultivate new business opportunities within assigned territories and channels • Provide market insights, investment updates, and product education in accordance with FINRA and compliance guidelines • Collaborate with internal teams, including marketing, operations, compliance, and leadership, to ensure consistent messaging and advisor support • Maintain accurate activity tracking, pipeline management, and advisor communications within CRM systems • Represent Exemplar Companies at conferences, networking events, and industry meetings • Partner cross-functionally to support strategic growth initiatives and advisor engagement efforts

🎯 Anforderungen

• FINRA Series 7 and Series 63 licenses required • Bachelor’s degree in Finance, Business, Marketing, or related field preferred • 5+ years of experience in investment sales, wholesaling, financial services, or business development • Strong understanding of alternative investments, private placements, and advisor distribution channels • Demonstrated success in meeting or exceeding sales and relationship management goals • Excellent communication, presentation, negotiation, and interpersonal skills • Self-starter with an entrepreneurial mindset and strong business development capabilities • Ability to travel within the assigned territory as needed • Experience working with both warehouse and independent broker-dealer channels preferred • Existing advisor relationships and established networks are highly desirable

🏖️ Vorteile

• Entrepreneurial 1099 partnership opportunity with flexibility and autonomy • Access to Exemplar’s collaborative national platform and professional network • Operational, marketing, and leadership support designed to help grow your business • A values-driven culture focused on innovation, impact, and long-term success • Opportunity to work alongside experienced professionals across multiple disciplines • Flexible remote work environment