Senior Taxation Specialist

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 1 Tag

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $110.000 - $150.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

👻 Geisterscore 1%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Facet

WebsiteLinkedInAlle Stellen

201 - 500 Mitarbeiter

Gegründet 2016

Wir glauben, dass Finanzplanung, wenn sie richtig gemacht wird, entscheidend für ein gutes Leben ist. Deshalb haben wir Facet gegründet. Unsere Mission ist es, das Leben von Millionen Amerikanern zu verbessern, indem wir unparteiische und unschätzbar wertvolle Finanzberatung und -dienstleistungen zu einem erschwinglichen Mitgliedsbeitrag anbieten.\nOffenlegungen: https://facetwealth.com/legal-documents/social-media-disclosure/

Beschreibung

• Serve as the subject matter expert on tax advice planning for Facet members • Meet with 5–10 members per week to review available tax strategies and provide education • Review 15–20 member profiles per week and provide recommendations based on tax situations and broader financial planning goals, coordinating with Financial Planners • Correspond directly with members to answer tax questions according to their service tier • Research tax issues to develop effective tax planning solutions • Coordinate with the Head of Planning on tax advice within Facet’s financial planning approach • Create tax withholding recommendations for members • Educate teammates and members on tax-specific questions • Review complex-income tax returns and assess Roth conversion solutions and impacts, including IRMAA, healthcare subsidies, and Social Security taxability • Explain charitable donation strategies, including DAFs and QCDs, and their tax impacts • Apply rental-property strategies involving depreciation, expense deductions, PAL rules, and 1031 exchanges • Provide general business-structure guidance and analyze the tax impact of business sales

🎯 Anforderungen

• 7+ years experience leading a scaled tax prep solution • 7+ years experience in personal tax preparation and advice • CPA Designation or EA • Ability to identify tax issues as they arise • Deep understanding of employee stock option plans (RSUs, ISOs, NSOs, etc.) • Deep understanding of tax law and regulations, specifically how it impacts individuals • Experience at a Financial Planning focused firm (preferred) • Ability to handle multiple client engagements in a fast-paced environment (preferred) • Excellent written and verbal communication skills (preferred) • Superior interpersonal, organizational, and client service skills (preferred) • Client first attitude, professional demeanor, personal integrity, and understanding of fiduciary responsibility (preferred)

🏖️ Vorteile

• Equity (ISO) • Flexible PTO • Medical, dental, and vision insurance • 401(k) with employer match • Short/long-term disability paid by Facet • Life insurance • Paid parental leave • Certification and wellness reimbursement programs • Work from anywhere in the US