Associate Financial Advisor – Paraplanner

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 2 Monaten

🏄 California – Remote

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⏰ Vollzeit

🟢 Junior

🟡 Mittelstufe

💸 Finanzplanung und Analyse (FP&A)

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Farther

WebsiteLinkedInAlle Stellen

51 - 200 Mitarbeiter

💸 Finanzen

💳 Fintech

💰 €15.000.000 Series A im 2022-05

Finance • Fintech

Farther ist ein Unternehmen, das sich der umfassenden Vermögensverwaltung widmet und Kunden dabei unterstützt, ihr Vermögen über Generationen hinweg zu vergrößern. Mit über 5 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten und stetigem exponentiellem Wachstum nutzt Farther erfahrene Berater und eine datengesteuerte Vermögensplattform, um personalisierte Beratung zu bieten und neue Maßstäbe in der Finanzplanung zu setzen. Die firmeneigene Technologie ermöglicht es Beratern, unvoreingenommene, kundengerechte Ratschläge zu geben und mehr Zeit darauf zu verwenden, auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden einzugehen. Farther bietet seinen Kunden Unterstützung durch ein vollständiges Team von Finanzexperten, einschließlich Nachlassanwälten, Wirtschaftsprüfern und Versicherungsspezialisten, um umfassende finanzielle Unterstützung zu gewährleisten und die Wirkung des Vermögens bei allen finanziellen Meilensteinen zu maximieren.

Beschreibung

• Generate and update financial plans for prospective clients in planning software • Analyze and recommend investment portfolios for clients • Perform tax impact analysis for client portfolios changes • Coordinate all prospect and client meetings and meeting agendas • Manage and track client follow-up tasks • Input and maintain client information to keep current for sorting, reporting, scheduling, fee tracking and marketing purposes

🎯 Anforderungen

• Exceptional skills in portfolio analysis, asset allocation and securities selection, model portfolio management, and tax impact modeling • Excellent communicator, in both written and oral form • Experience in personal financial planning software like Right Capital or equivalent and portfolio analysis tools • High attention to detail • High level of discretion • Passion for building a better personal finance experience • Bachelor’s degree and financial planning coursework completed • Minimum of 2 years working in a securities-related environment • Series 65 or equivalent; clean U4 • BONUS POINTS CFA or CFP certification

🏖️ Vorteile

• Employees can work remotely