Integration Manager

🕒 vor 23 Tagen

🏰 Missouri – Remote

🏰 Missouri – Remote

💵 $85.000 - $95.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

🔴 Experte

👔 Manager

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Focus Partners Wealth

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1001 - 5000 Mitarbeiter

💼 Beratung

🛡️ Versicherung

💸 Finanzen

Consulting • Insurance • Finance

Focus Partners Wealth ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, spezialisiert auf Vermögensplanung und Vermögensverwaltung. Sie bieten persönliche Finanzberatung und einen umfassenden Planungsprozess, der auf die individuellen Ziele und Werte jedes Kunden zugeschnitten ist. Ihre Dienstleistungen umfassen Investment-Management, Steuerberatung, Unterstützung für Family Offices sowie spezialisierte Planung für Geschäftsinhaber und Institutionen. Focus Partners Wealth setzt sich dafür ein, Kunden bei der Verwaltung ihrer Finanzen und der Vorbereitung auf bedeutende Lebensereignisse zu unterstützen und dabei einen kollaborativen Ansatz in der Vermögensverwaltung zu pflegen.

Beschreibung

• Provide leadership throughout the Focus Partners Wealth office integration process. • Deliver a high level of service and a consistent experience to teams integrating into the Focus Partners Wealth culture. • Provide in-depth training and support on Focus Partners Wealth tools, processes, and resources. • Support day-to-day integration operations for Focus Partners Wealth acquisitions, from due diligence through the acquisition date. • Maintain a strong understanding of custodial relationships with Fidelity, Pershing, and Schwab. • Advocate for integrating teams and identify opportunities for improvement where applicable. • Ensure timely delivery of reports, documentation, and planning materials needed by Advisors and integration stakeholders. • Contribute to recurring meetings with team leaders and ad hoc check-ins focused on operational efficiency. • Create training and development plans for new or existing Integration team members.

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree in business or equivalent professional experience. • Seven or more years of experience in wealth management, client service, operations, integration, or a related field. • Strong client service orientation, with the ability to build trusted relationships and deliver a consistent, high-quality experience. • Excellent written and verbal communication skills, with the ability to engage effectively with associates at multiple levels of the organization. • Strong organizational skills, attention to detail, critical thinking, and sound judgment. • Ability to collaborate across teams, adapt quickly to change, and respond effectively to varying priorities, situations, and personalities. • Proficiency with Microsoft Office, Microsoft Excel, Adobe, virtual meeting platforms, CRM tools, and core wealth management systems.

🏖️ Vorteile

• Annual cash bonus • Comprehensive benefits package