Senior Tax Associate

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Focus Partners Wealth

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1001 - 5000 Mitarbeiter

💸 Finanzen

👥 B2C

Finance • Wealth Management • B2C

Focus Partners Wealth ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, spezialisiert auf Vermögensplanung und Vermögensverwaltung. Sie bieten persönliche Finanzberatung und einen umfassenden Planungsprozess, der auf die individuellen Ziele und Werte jedes Kunden zugeschnitten ist. Ihre Dienstleistungen umfassen Investment-Management, Steuerberatung, Unterstützung für Family Offices sowie spezialisierte Planung für Geschäftsinhaber und Institutionen. Focus Partners Wealth setzt sich dafür ein, Kunden bei der Verwaltung ihrer Finanzen und der Vorbereitung auf bedeutende Lebensereignisse zu unterstützen und dabei einen kollaborativen Ansatz in der Vermögensverwaltung zu pflegen.

Beschreibung

• Tax planning and preparation for high-net-worth individuals and their related entities. • Performing first reviews on certain individual and fiduciary returns. • Ensuring compliance with all federal and state filing requirements on behalf of clients. • Acting as a resource to business management teams for tax planning, tax research, and ongoing education of tax-related developments. • Assisting Tax Managers with regularly educating permanent and seasonal tax preparation staff. • Assisting with communicating relevant tax developments to clients through newsletters, social media, and/or other communications.

🎯 Anforderungen

• A Bachelor’s degree in Finance or Accounting with 3+ years’ relevant experience. • A demonstrated focus on preparing individual, fiduciary, partnership and S-corp tax returns with a primary focus on high-net-worth individuals and families. • Superb written and verbal communication skills; strong problem solving, technology, communication and organizational skills. • Proficiency in Microsoft Office applications, including Excel, and proven ability to learn other technology. • Notable attention to detail, self-initiated follow-through, and outstanding time management and organizational skills. • Ability to work individually and in a team atmosphere. • The willingness and ability to work additional hours, as needed, during busy season.

🏖️ Vorteile

• Annual cash bonus • Comprehensive benefits package