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Jump - Advisor AI

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51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2023

🤖 Künstliche Intelligenz

💳 Fintech

☁️ SaaS

💰 €24.574.985 Series A - Jump im 2025-02

Artificial Intelligence • Fintech • SaaS

Jump - Advisor AI ist eine KI-gestützte SaaS-Plattform, die administrative und kundenorientierte Workflows für Finanzberater und Vermögensverwaltungs-Teams automatisiert. Sie bietet Vorbereitungen für Meetings, automatisierte Notizen, die Erstellung von Follow-up-E-Mails, Tools zur Kundenbindung und datengesteuerte Einblicke, während sie sich in CRMs, Finanzplanungstools, Konferenzsysteme und Kalender integriert. Mit Sicherheit auf Unternehmensniveau und konfigurierbaren Compliance-Kontrollen wurde Jump für RIAs, Broker-Dealer und andere Beratungsunternehmen entwickelt, um Zeit zu sparen, die Meetingkapazität zu erhöhen und die Überwachung und Prüfungsfähigkeit zu vereinfachen.

Beschreibung

• Prospect, manage, and close new business with large financial institutions (e.g., wealth management, broker-dealers, banks, insurance firms). • Drive discovery calls, demos, and collaborative solution design for prospective clients. • Lead consultative sales processes to deeply understand financial institutions’ pain points, priorities, and buying processes. • Develop, negotiate, and close high-value, multi-stakeholder SaaS deals. • Build relationships with executive, technical, and business stakeholders on the client side. • Collaborate cross-functionally with product, customer success, and marketing to deliver value throughout the client lifecycle. • Manage a robust pipeline using CRM tools, providing accurate forecasting and reporting. • Stay ahead of industry trends, client challenges, and the competitive landscape.

🎯 Anforderungen

• Minimum 5 years of experience in enterprise SaaS sales or similar, with a track record of exceeding quotas. • Proven success selling to large financial institutions (RIAs, BDs, banks, or insurance firms). • Deep experience with consultative, solution-based selling and multi-stakeholder deal management. • Strong understanding of financial services workflows, buying processes, and compliance requirements. • Excellent communication, negotiation, and presentation skills (verbal and written). • Ability to navigate complex, long sales cycles and build senior-level trust. • High degree of ownership, self-motivation, and resourcefulness. • Experience using CRM tools (e.g., Salesforce, HubSpot). • Bachelor’s degree or equivalent experience preferred.

🏖️ Vorteile

• Equity • Medical, dental, vision benefits • 401k available