Legacy Planning
1 - 10 Mitarbeiter
👥 B2C
B2C
<Legacy Planning> ist ein Concierge-Service für Nachlass- und Erbschaftsplanung, der Familien, Testamentsvollstrecker/Trustees und Kleinunternehmern hilft, einen sicheren und organisierten "Digitalen Ordner" zu erstellen und zu pflegen, der Testamente, Trusts, Dokumente, Kontoinformationen, Anweisungen und eine Erzählung über die Angelegenheiten des Kunden enthält. Das Unternehmen erstellt und aktualisiert die digitale Aufzeichnung mit einer sicheren Online-Software, schult festgelegte Angehörige und Testamentsvollstrecker darin, wie der Plan genutzt wird, und bietet Beratung zur Unternehmensnachfolge an, um Übergänge nach Tod oder Arbeitsunfähigkeit zu erleichtern. Legacy Planning konzentriert sich darauf, den Stress für Hinterbliebene zu reduzieren, indem Dokumente, Kontakt-/Benachrichtigungsinformationen, finanzielle und Versicherungsdetails sowie praktische Anweisungen für Testamentsvollstrecker und Pflegepersonen zentralisiert werden.
Independent Life Insurance Agent
Stelle nicht auf LinkedIn
🕒 vor 1 Monat
🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
📊 Überprüfen Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung für diese Stelle
Verbessern Sie Ihre Chancen auf ein Vorstellungsgespräch, indem Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung vor der Bewerbung überprüfen.
Legacy Planning
1 - 10 Mitarbeiter
👥 B2C
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<Legacy Planning> ist ein Concierge-Service für Nachlass- und Erbschaftsplanung, der Familien, Testamentsvollstrecker/Trustees und Kleinunternehmern hilft, einen sicheren und organisierten "Digitalen Ordner" zu erstellen und zu pflegen, der Testamente, Trusts, Dokumente, Kontoinformationen, Anweisungen und eine Erzählung über die Angelegenheiten des Kunden enthält. Das Unternehmen erstellt und aktualisiert die digitale Aufzeichnung mit einer sicheren Online-Software, schult festgelegte Angehörige und Testamentsvollstrecker darin, wie der Plan genutzt wird, und bietet Beratung zur Unternehmensnachfolge an, um Übergänge nach Tod oder Arbeitsunfähigkeit zu erleichtern. Legacy Planning konzentriert sich darauf, den Stress für Hinterbliebene zu reduzieren, indem Dokumente, Kontakt-/Benachrichtigungsinformationen, finanzielle und Versicherungsdetails sowie praktische Anweisungen für Testamentsvollstrecker und Pflegepersonen zentralisiert werden.
Beschreibung
• Help clients find the best insurance policies to meet their needs. • Provide virtual consultations via phone or video conferencing. • Utilize our CRM and automation tools to manage leads efficiently. • Stay up to date on industry trends and carrier products. • Build long-term client relationships and provide excellent customer service.
🎯 Anforderungen
• A self-motivated and coachable individual. • Previous experience in sales is encouraged to apply. • Ability to obtain an insurance license (if not already licensed). • Strong communication and problem-solving skills. • Tech-savvy and comfortable with online platforms.
🏖️ Vorteile
• Work from home – With a laptop/iPad and an internet connection. • High Commission & Residual Income – compensation with renewal commissions. • Warm Leads System – No Cold Calling. • Training & Mentorship – Learn from top industry professionals. • Automated & AI-Driven Tools – Cutting-edge technology to streamline your business. • Flexible Schedule – Work full-time or part-time on your terms.
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🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
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💵 $60.000 - $80.000 / Jahr
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