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🕒 vor 3 Tagen

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Legacy Planning

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1 - 10 Mitarbeiter

👥 B2C

B2C

<Legacy Planning> ist ein Concierge-Service für Nachlass- und Erbschaftsplanung, der Familien, Testamentsvollstrecker/Trustees und Kleinunternehmern hilft, einen sicheren und organisierten "Digitalen Ordner" zu erstellen und zu pflegen, der Testamente, Trusts, Dokumente, Kontoinformationen, Anweisungen und eine Erzählung über die Angelegenheiten des Kunden enthält. Das Unternehmen erstellt und aktualisiert die digitale Aufzeichnung mit einer sicheren Online-Software, schult festgelegte Angehörige und Testamentsvollstrecker darin, wie der Plan genutzt wird, und bietet Beratung zur Unternehmensnachfolge an, um Übergänge nach Tod oder Arbeitsunfähigkeit zu erleichtern. Legacy Planning konzentriert sich darauf, den Stress für Hinterbliebene zu reduzieren, indem Dokumente, Kontakt-/Benachrichtigungsinformationen, finanzielle und Versicherungsdetails sowie praktische Anweisungen für Testamentsvollstrecker und Pflegepersonen zentralisiert werden.

Beschreibung

• Identify client needs and recommend tailored insurance solutions • Develop and maintain strong client relationships • Educate clients on policy options and coverage solutions • Stay informed on industry trends and product offerings • Work independently while collaborating with a supportive team • Assist in training and mentoring future agents as you grow into leadership

🎯 Anforderungen

• Insurance license (or willingness to obtain one — we provide guidance) • Strong communication and interpersonal skills • Self-motivated with a results-driven mindset • Comfortable leading and working with others • Interested in building and leading a team • Ability to work independently and manage time effectively • Basic computer skills for CRM and client management

🏖️ Vorteile

• Uncapped commission structure with bonus potential • Flexible remote/work-from-home schedule • Virtual training, mentorship, and leadership development • Access to top-rated insurance carriers and products • Career agent opportunities with advancement into leadership roles • Opportunity to build, mentor, and lead your own team • Supportive team culture with ongoing coaching and professional development