Legacy Planning
1 - 10 Mitarbeiter
👥 B2C
B2C
<Legacy Planning> ist ein Concierge-Service für Nachlass- und Erbschaftsplanung, der Familien, Testamentsvollstrecker/Trustees und Kleinunternehmern hilft, einen sicheren und organisierten "Digitalen Ordner" zu erstellen und zu pflegen, der Testamente, Trusts, Dokumente, Kontoinformationen, Anweisungen und eine Erzählung über die Angelegenheiten des Kunden enthält. Das Unternehmen erstellt und aktualisiert die digitale Aufzeichnung mit einer sicheren Online-Software, schult festgelegte Angehörige und Testamentsvollstrecker darin, wie der Plan genutzt wird, und bietet Beratung zur Unternehmensnachfolge an, um Übergänge nach Tod oder Arbeitsunfähigkeit zu erleichtern. Legacy Planning konzentriert sich darauf, den Stress für Hinterbliebene zu reduzieren, indem Dokumente, Kontakt-/Benachrichtigungsinformationen, finanzielle und Versicherungsdetails sowie praktische Anweisungen für Testamentsvollstrecker und Pflegepersonen zentralisiert werden.
Life Insurance Sales Agent
Stelle nicht auf LinkedIn
🕒 vor 18 Tagen
🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
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Legacy Planning
1 - 10 Mitarbeiter
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<Legacy Planning> ist ein Concierge-Service für Nachlass- und Erbschaftsplanung, der Familien, Testamentsvollstrecker/Trustees und Kleinunternehmern hilft, einen sicheren und organisierten "Digitalen Ordner" zu erstellen und zu pflegen, der Testamente, Trusts, Dokumente, Kontoinformationen, Anweisungen und eine Erzählung über die Angelegenheiten des Kunden enthält. Das Unternehmen erstellt und aktualisiert die digitale Aufzeichnung mit einer sicheren Online-Software, schult festgelegte Angehörige und Testamentsvollstrecker darin, wie der Plan genutzt wird, und bietet Beratung zur Unternehmensnachfolge an, um Übergänge nach Tod oder Arbeitsunfähigkeit zu erleichtern. Legacy Planning konzentriert sich darauf, den Stress für Hinterbliebene zu reduzieren, indem Dokumente, Kontakt-/Benachrichtigungsinformationen, finanzielle und Versicherungsdetails sowie praktische Anweisungen für Testamentsvollstrecker und Pflegepersonen zentralisiert werden.
Beschreibung
• Identify client needs and recommend tailored insurance solutions • Develop and maintain strong client relationships • Educate clients on available policies and coverage options • Stay informed about industry trends and product offerings • Work independently while collaborating with a supportive team
🎯 Anforderungen
• Insurance license (or willingness to obtain one – we provide guidance) • Strong communication and interpersonal skills • Self-motivated with a results-driven mindset • Ability to work independently and manage time effectively • Basic computer skills for CRM and client management
🏖️ Vorteile
• Uncapped commission structure with potential for bonuses • Flexible work schedule (remote position) • Virtual training and mentorship programs • Access to top-rated insurance carriers and products • Opportunities for career growth and leadership development • Supportive team culture with ongoing coaching and professional development
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💵 $50.000 - $150.000 / Jahr
⏰ Vollzeit
🟡 Mittelstufe
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🔒 Versicherung
🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
