Senior Trust Officer

🕒 vor 1 Monat

🎰 Nevada – Remote

🎰 Nevada – Remote

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

👻 Geisterscore 10%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Lido Advisors, LLC

WebsiteLinkedInAlle Stellen

201 - 500 Mitarbeiter

Gegründet 1999

💼 Beratung

🛡️ Versicherung

💸 Finanzen

Consulting • Insurance • Finance

Lido Advisors, LLC ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen, das seinen Kunden ein anspruchsvolles und personalisiertes Family-Office-Erlebnis bietet. Der Fokus liegt auf dem Schutz, dem Wachstum und der Erhaltung ihres Vermögens. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 verwaltet Lido über 20 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten und bietet fortschrittliche Finanzplanung, Investitionsmanagement sowie strategische Steuer- und Nachlassplanung, vor allem für vermögende Privatpersonen, Unternehmer, Wohltätigkeitsorganisationen und Medienschaffende. Obwohl sie keine direkten rechtlichen oder steuerlichen Beratungen anbieten, arbeiten sie eng mit verbundenen Fachleuten zusammen, um umfassende finanzielle Lösungen zu bieten. Das einzigartige Wertversprechen von Lido liegt in seinem zugänglichen Family-Office-Modell und seinem Engagement für einen personalisierten Kundenservice. Mit 33 Niederlassungen in den Vereinigten Staaten ist Lido Advisors eines der am schnellsten wachsenden privaten Vermögensverwaltungsunternehmen des Landes.

Beschreibung

• Administer trusts in accordance with applicable laws, regulations, fiduciary standards, and the terms of each governing instrument. • Position the Nevada trust business for continued growth by supporting business development, enhancing market presence, and expanding client relationships. • Oversee the day-to-day administration of client relationships, including various trust, agency, and IRA accounts. • Implement and maintain internal policies, procedures, and programs that support effective trust administration. • Ensure compliance with fiduciary, legal, ERISA, IRS, and other applicable regulatory requirements. • Represent the organization through active participation in relevant professional, industry, and community organizations and activities. • Develop and enhance organizational capabilities that strengthen service delivery, operational effectiveness, and client outcomes. • Oversee the review and analysis of complex estate planning documents, including the preparation of follow-up summaries for trustors and beneficiaries. • Apply the provisions of the Nevada Probate Code governing trust administration and assess the tax implications of various trust structures. • Meet with clients, advisors, and prospective clients regarding estate planning, tax matters, and financial considerations, and serve as the trust officer for designated client relationships.

🎯 Anforderungen

• Bachelor's degree required; master's degree, Juris Doctor (J.D.), or equivalent advanced degree preferred. • Minimum of 8 years of trust administration experience, including management experience. • Certified Trust and Fiduciary Advisor (CTFA) designation preferred. • Strong knowledge of living trusts, testamentary trusts, charitable remainder trusts, estate administration, and IRA accounts. • Experience managing trust-owned real estate, investment management, and trust operations/securities processing. • Proficiency in Microsoft Word, Excel, Outlook, and database management systems. • Strong interpersonal, verbal, and written communication skills, with the ability to build effective relationships with clients, professional advisors, and colleagues.

🏖️ Vorteile

• We are an equal opportunity employer. All applicants will be considered for employment without attention to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, veteran or disability status, or any other class protected by federal, state or local law. • In addition, we do not discriminate against qualified applicants with arrest or conviction records.