Plan Consultant – DB, CB

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 2 Monaten

☕ Washington – Remote

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💵 $68.000 - $98.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

💼 Berater

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MAP Retirement

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51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 1997

💸 Finanzen

🤝 B2B

📋 Compliance

Finance • B2B • Compliance

MAP Retirement ist ein Unternehmen für die Verwaltung von Altersvorsorgeplänen und treuhänderische Dienstleistungen, das mit Geschäftsinhabern und Finanzberatern zusammenarbeitet, um arbeitgebergesponserte Altersvorsorgepläne (wie 401(k) Safe Harbor Pläne) zu entwerfen, zu verwalten und für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu sorgen. Sie bieten Planverwaltung, Compliance-Prüfungen, treuhänderische Unterstützung (einschließlich der Funktion als 3(16) Treuhänder) und gestufte Serviceoptionen von Beratung bis hin zu Full-Service-Planverwaltung sowie Unterstützung bei Gehaltsabrechnung/HR und Koordination mit Registerführern und Investmentpartnern. Ihr Service zielt darauf ab, Risiken zu minimieren, die administrative Belastung zu reduzieren und die Ergebnisse der Pläne für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu verbessern.

Beschreibung

• Maintain an assigned book of plans, including defined benefit and defined contribution plans. • Prepare (and/or review, based on experience) valuations and compliance testing pursuant to ERISA guidelines and IRS procedures: Calculate plan contributions to optimize tax savings while passing required testing; Perform additional required testing, such as General Testing (401(a)4), Compensation Ratio Testing (414(s) Testing), etc.; Prepare earned income calculation, as necessary, for an unincorporated employer; Prepare asset reconciliations, including trust accounting, as necessary. • Prepare (and/or review, based on experience) necessary government filings pursuant to IRS/DOL guidelines and requirements, included but not limited to Forms 5500, 5330, and Schedule SB. • Analyze plan documents and pro-actively recommend changes to accommodate client needs. • Assist plan sponsors with the plan termination process, including PBGC-covered plans. • Provide quality communication with the plan sponsor, advisors, and accountants. • Prepare preliminary design studies and projections for prospective clients. • Support actuaries and consultants to provide superior client service. • Prepare calculation of retirement distribution benefits. • Prepare PBGC premium filings and notices.

🎯 Anforderungen

• Minimum of 3+ years of experience in defined benefit and defined contribution administration. • In-depth knowledge of IRS, DOL and ERISA regulations. • Proficient skills with Microsoft products, specifically Excel and Word. • Ability to work under pressure and prioritize work based on deadlines. • Strong analytical and mathematical skills. • Excellent written and verbal communication skills. • Meticulous attention to detail and accuracy. • Ability to work with minimal day-to-day supervision. • Familiarity of PBGC requirements. • Desired but not Required ASPPA or IRS industry-specific designations or willingness to attain them. • Working knowledge of PensionPro, Datair and FTWilliam.