Relationship Manager II

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 5 Monaten

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $46.000 - $70.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

💰 Account Manager

👻 Geisterscore 36%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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MAP Retirement

WebsiteLinkedInAlle Stellen

51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 1997

💼 Beratung

💸 Finanzen

📋 Compliance

Consulting • Finance • Compliance

MAP Retirement ist ein Unternehmen für die Verwaltung von Altersvorsorgeplänen und treuhänderische Dienstleistungen, das mit Geschäftsinhabern und Finanzberatern zusammenarbeitet, um arbeitgebergesponserte Altersvorsorgepläne (wie 401(k) Safe Harbor Pläne) zu entwerfen, zu verwalten und für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu sorgen. Sie bieten Planverwaltung, Compliance-Prüfungen, treuhänderische Unterstützung (einschließlich der Funktion als 3(16) Treuhänder) und gestufte Serviceoptionen von Beratung bis hin zu Full-Service-Planverwaltung sowie Unterstützung bei Gehaltsabrechnung/HR und Koordination mit Registerführern und Investmentpartnern. Ihr Service zielt darauf ab, Risiken zu minimieren, die administrative Belastung zu reduzieren und die Ergebnisse der Pläne für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu verbessern.

Beschreibung

• You’re the primary contact for a book of retirement plan clients and their financial advisors. • Own the relationship for your assigned clients and advisors — their first call is to you. • Lead consultation calls with clients, auditors, and advisors on complex plan matters. • Provide technical and compliance guidance with confidence and clarity. • Resolve issues proactively — and when ERISA expertise is needed, bring in Plan Consultants as a strategic partner. • Manage all deliverables and deadlines for annual plan compliance across a dynamic book of business. • Prepare census requests, contribution summaries, and refund forms. • Identify and communicate late deposits and minimum distribution obligations. • Oversee annual projects — force-outs, annual notices, recordkeeper disclosures. • Handle distributions, corrections, and complex plan transitions. • Collaborate with actuaries, plan consultants, and internal teams on plan design and compliance questions. • Serve as a go-to resource, coach, and trainer for Relationship Manager I team members. • Step in for the team lead when needed, keeping operations moving and decisions sound. • Actively participate in cross-functional meetings and firm-wide initiatives. • Maintain accurate, up-to-date client records in PensionPro. • Update internal workflow systems to reflect client activity. • Coordinate with Finance on billing and receivables. • Support onboarding, conversions, and full-cycle plan terminations.

🎯 Anforderungen

• 3+ years of experience in retirement plan administration or client services • Strong working knowledge of defined contribution plan compliance — ERISA, DOL, and IRS requirements • Proficiency in retirement plan platforms such as PensionPro, Datair, FTW, or ASC • Exceptional communication skills — with clients, advisors, auditors, and colleagues • The ability to manage a complex, fast-moving book of business without losing the details • A collaborative mindset and a genuine interest in helping others grow.

🏖️ Vorteile

• Medical, Dental & Vision — we cover 80% for employees, 50% for dependents • 401(k) with safe harbor contributions • Generous open PTO policy • Life insurance, FSA & HSA • Ongoing industry training and professional development • A team that genuinely likes working together

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