Investment Banking, Business Owner Solutions

🕒 vor 6 Tagen

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $150.000 - $300.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

🔴 Experte

💸 Finanzplanung und Analyse (FP&A)

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

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Mariner

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1001 - 5000 Mitarbeiter

💸 Finanzen

🤝 B2B

💰 €75.000.000 Debt financing im 2022-02

Finance • B2B

Mariner ist ein national agierendes Vermögensverwaltungsunternehmen, das umfassende Finanzplanung und Investmentmanagement-Dienstleistungen für Einzelpersonen, Familien, Berater und Unternehmen bietet. Das Unternehmen offeriert integrierte Lösungen, darunter Vermögensplanung, Steuerplanung und -vorbereitung, Nachlass- und Treuhanddienste, Versicherungslösungen, Altersvorsorgeleistungen, institutionelles Cash Management sowie Bewertungs- und Beratungsdienstleistungen. Mariner unterstützt Berater mit internen Teams und bedient eine Reihe von Kundensegmenten – Führungskräfte, Profi-Sportler, medizinische und dental-professionelle und Unternehmer – mit einem Fokus auf treuhänderische Beratung und kooperative, anspruchsvolle Vermögensstrategien.

Beschreibung

• Serve as a trusted advisor to business owners, executives, and multi-generational families, delivering integrated wealth, business transition, and legacy planning strategies aligned with complex financial objectives. • Develop, cultivate, and maintain high-value client relationships through proactive engagement, strategic guidance, and delivery of an exceptional client experience. • Identify, qualify, and advance sell-side and liquidity event opportunities by leveraging strategic networks, market intelligence, and collaborative business development efforts. • Build, manage, and convert a robust sales pipeline, contributing to revenue growth and expansion of key client segments through partnership with Wealth Advisors and opportunity teams. • Generate new business opportunities through targeted outreach, referral development, and relationship expansion within the privately held business owner and pre-liquidity markets. • Collaborate with Investment Banking professionals to originate, position, and execute transaction opportunities that align with client business and wealth objectives. • Lead pre-transaction planning initiatives focused on value optimization, tax efficiency, risk mitigation, and post-liquidity wealth management outcomes. • Coordinate cross-functional teams to deliver seamless integration of transaction advisory, wealth planning, tax, estate, and investment strategies before, during, and after liquidity events. • Represent the firm through industry events, professional associations, thought leadership activities, and community engagement to strengthen brand awareness and strategic partnerships. • Maintain disciplined business development practices, including pipeline management, forecasting, CRM utilization, regulatory compliance, and adherence to firm policies and risk management standards.

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree in finance, Economics, Business, or a related field • 15+ years of experience in investment banking, wealth strategy, or a related field • FINRA Series 65 license • Professional designations such as CFA, CFP®, CPA, or equivalent strongly preferred

🏖️ Vorteile

• Health insurance • Professional development opportunities • Flexible working hours • Opportunities for bonuses