Portfolio Management Analyst

🕒 vor 1 Monat

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $75.000 - $90.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

🧐 Analyst

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

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Mariner

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1001 - 5000 Mitarbeiter

💸 Finanzen

🤝 B2B

💰 €75.000.000 Debt financing im 2022-02

Finance • B2B

Mariner ist ein national agierendes Vermögensverwaltungsunternehmen, das umfassende Finanzplanung und Investmentmanagement-Dienstleistungen für Einzelpersonen, Familien, Berater und Unternehmen bietet. Das Unternehmen offeriert integrierte Lösungen, darunter Vermögensplanung, Steuerplanung und -vorbereitung, Nachlass- und Treuhanddienste, Versicherungslösungen, Altersvorsorgeleistungen, institutionelles Cash Management sowie Bewertungs- und Beratungsdienstleistungen. Mariner unterstützt Berater mit internen Teams und bedient eine Reihe von Kundensegmenten – Führungskräfte, Profi-Sportler, medizinische und dental-professionelle und Unternehmer – mit einem Fokus auf treuhänderische Beratung und kooperative, anspruchsvolle Vermögensstrategien.

Beschreibung

• Manage the assigned portfolios by reviewing for tax-loss harvesting, opportunistic rebalancing, and cash needs. • Work with advisors and wealth teams to understand the client's needs & goals, set up the portfolios appropriately. • Responsible for all trades and management of the investment strategy. • Understand all aspects of the portfolio management software and how it can be leveraged to assist wealth teams. • Champion the adoption of portfolio management tools across Mariner. • Coordinate the onboarding of wealth advisory teams from legacy portfolio management systems to the current system. • Perform portfolio reviews looking for opportunities to rebalance, tax-loss harvest, invest or generate cash depending on need.

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree in Accounting, Finance or other related business major preferred • 3+ years of prior experience working in a financial planning, investment management, brokerage firm, or other organization that provided relevant experience • Series 65 or equivalent • Works well independently with minimal supervision; Self-starter • Excellent analytical, written, and verbal communication skills • Strong attention to detail, time management, and organizational skills • Excellent customer service skills to provide optimal service to our internal clients • Experience with various trading systems, a plus (Orion Eclipse, Advent Black Diamond, etc.)

🏖️ Vorteile

• We offer an innovative workplace and a culture that fosters camaraderie, teamwork and work-life balance. • We believe in giving associates progressive opportunities, actively nurturing professional growth and giving back to the community. • EOE M/F/D/V