Vice President, Advisory Consulting

🕒 vor 1 Monat

🌵 Arizona, Florida, +2 weitere Bundesländer – Remote

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⏰ Vollzeit

🔴 Experte

👔 Vizepräsident

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Osaic

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1001 - 5000 Mitarbeiter

💸 Finanzen

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Osaic ist einer der größten Anbieter von Vermögensverwaltungslösungen in den USA. Es beheimatet eine vielfältige, serviceorientierte Gemeinschaft von Fachleuten, die transformative Planungen für die Zukunft betonen und dabei transaktionale Ansätze in den Hintergrund stellen. Mit über 11. 000 Finanzprofis und mehr als 270 Finanzinstitutionen verwaltet Osaic Vermögenswerte von über 700 Milliarden Dollar. Das Unternehmen bietet umfassende Unterstützung und Ressourcen, um seinen Partnern zu helfen, die Rentabilität zu steigern und personalisierte Geschäftsziele zu erreichen. Die Gemeinschaft von Osaic basiert auf Vielfalt und Zusammenarbeit und bietet Wertpapier- und Anlageberatungsdienste über seine Broker-Dealer und registrierten Anlageberater an.

Beschreibung

• Lead and mentor a team of regional sales consultants responsible for driving WMP adoption and revenue growth • Equip the field with messaging, positioning, and resources needed for effective advisor engagements • Oversee territory planning, prioritization, and advisor segmentation strategies to maximize sales impact • Ensure consistent execution of sales campaigns and initiatives throughout all field regions • Deepen relationships with high value advisors, providing consultative guidance on advisory adoption and practice transformation • Lead field efforts in driving the brokerage-to-advisory transition and expanding use of the Wealth Management Platform • Support recruiting, onboarding, and retention efforts through field meetings, Home Office Visits (HOVs), and advisor events • Coordinate closely with internal sales leadership to ensure seamless alignment between internal and external sales motions • Monitor activity, pipeline, and revenue metrics for all regional consultants; identify trends and performance gaps • Promote IA Strategic Partner events, regional meetings, and firmwide advisor programs

🎯 Anforderungen

• Master’s Degree preferred; Bachelor’s Degree from accredited university required; focus in Economics, Finance, Business, or related field subjects preferred • Series 7 required • Ability to travel up to 75% of the time • 5+ years in a similar role with 10+ years of experience in related field • Driven and goal-oriented nature; enthusiastic, sales-focused personality • Extensive knowledge of advisory platforms, key wealth management concepts, investment strategies • Ability to introduce a complex subject matter in clear articulate fashion • Ability to work independently with high level of organization and time management skills • Deep experience working directly with financial advisors • Familiarity with using a client relationship management program • Advanced certification; CFP® or CIMA® designation preferred

🏖️ Vorteile

• Professional development through coaching, training, and skill-building • Promote IA Strategic Partner events, regional meetings, and firmwide advisor programs • Flexible work arrangements