Retirement Plan Manager

🕒 vor 1 Monat

🌾 Nebraska – Remote

🌾 Nebraska – Remote

💵 $70.000 - $90.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

👔 Manager

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Patriot Growth Insurance Services, LLC

WebsiteLinkedInAlle Stellen

1001 - 5000 Mitarbeiter

Gegründet 2019

💸 Finanzen

🤝 B2B

💰 Debt Financing im 2022-08

Insurance • Finance • B2B

Patriot Growth Insurance Services, LLC ist ein führender Anbieter von Risikomanagement und Versicherungslösungen, der sich auf die Förderung des Unternehmenswachstums und den Schutz persönlicher Ziele konzentriert. Mit einem Engagement für erstklassigen Service befähigen sie lokale Makler, umfassende Versicherungsoptionen anzubieten, die auf die vielfältigen Bedürfnisse von Unternehmen und Einzelpersonen zugeschnitten sind. Durch das breite Netzwerk nationaler Versicherungspartner spezialisieren sie sich auf Sach- und Unfallversicherungen sowie Mitarbeiterleistungen und stellen sicher, dass ihre Kunden den erforderlichen Schutz und die Unterstützung erhalten, um ihre Ziele sicher zu verfolgen.

Beschreibung

• Serve as the primary point of contact for group retirement and individual wealth planning clients, delivering responsive and high-quality service • Oversee daily operations for retirement plans including 401(k), 403(b), 401(a), 457(b), and 414(h), ensuring accuracy and timeliness • Coordinate client meetings, reviews, and service activities while maintaining organized records and documentation within CRM systems • Deliver participant education sessions and respond to inquiries related to retirement planning, investments, and risk considerations • Ensure compliance with applicable regulations and coordinate with vendors, broker/dealers, and internal stakeholders • Generate reports and track key metrics to monitor client activity, service levels, and operational performance • Support advisors and internal teams to ensure alignment, execution, and consistent service delivery • Identify opportunities to improve processes, enhance client experience, and expand retirement service offerings.

🎯 Anforderungen

• 5+ years of experience in retirement plan management or retirement services • Active Nebraska Life & Health Insurance License • Series 6 or Series 7 and Series 63/65/66 licenses required • Strong knowledge of retirement plans including 401(k), 403(b), 401(a), 457(b), and 414(h) • Proficiency with CRM systems (Salesforce preferred) and Microsoft Office Suite • Bachelor's degree in Business, Finance, or a related field • Strong communication, organizational, and problem-solving skills • Proven ability to manage multiple priorities while building and maintaining strong client relationships.

🏖️ Vorteile

• Medical, Dental, and Vision Benefits • Flexible Spending Account (FSA) and Health Savings Account (HSA) and Commuter Transit Programs • Company paid Short-Term Disability, Long-Term Disability and Group Term Life • Company paid Employee Assistance Program • Paid Parental Leave • Paid holidays • Personalized PTO • 401 (k)