Senior Financial Planner

🕒 vor 2 Monaten

⛰️ Colorado – Remote

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💵 $120.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

💸 Finanzplanung und Analyse (FP&A)

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Q3 Advisors

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11 - 50 Mitarbeiter

Gegründet 2015

💸 Finanzen

👥 B2C

Finance • B2C

Q3 Advisors ist ein treuhänderisches Finanzberatungsunternehmen, das auf Roth-Umwandlungen und steuerliche Ruhestandsplanung für vermögende IRA-Besitzer spezialisiert ist. Die Firma bietet objektive, pauschalierte umfassende Finanzplanung und einen proprietären "Rothology®"-Prozess an, der darauf abzielt, lebenslange und Erbschaftssteuerverbindlichkeiten zu minimieren (einschließlich IRMAA- und RMD-Optimierung), unterstützt durch Bildungsressourcen, Webinare und ein Geld-zurück-Versprechen für qualifizierte Kunden. Gegründet und geleitet von CFP Craig Wear, konzentriert sich Q3 darauf, personalisierte steuerbewusste Strategien zu entwickeln, statt Produktverkäufe zu fördern oder Beraterwechsel anzustreben.

Beschreibung

• Work as a team with our existing advisors to deepen existing client relationships. • Work with our database of unassigned clients. • Effectively communicate with existing clients using different methods, such as phone, email, text, video meetings. • Take pre-scheduled meetings via zoom and phone calls daily. • Establish a professional frame in the beginning of each call. • Figure out if the root of their challenges can be solved through our programs. • Meet with pre-scheduled prospects from our marketing efforts. • Educate each *client *on our philosophy related to solving their problems. • Explain how our programs solve their problems. • Set proper expectations for services we provide. • Handle objections. • Schedule follow up meetings with clients who are still interested but haven’t made a decision. • Send relevant materials to prospects and clients to continue educating them on our services. • Communicate with prospects between meetings to ensure high show up rates. • Provide feedback to Director of Financial Planning and Operations. • Prospect for new clients using our CRM & call software. • Maintain Monthly Key Performance Indicators. • Follow and maintain all admin related processes. • Attend weekly team meetings & KPI reviews.

🎯 Anforderungen

• Current Certified Financial Planner (CFP®) designation • Minimum 5 years of experience in the industry • Experience selling financial plans for a fee • Strong understanding of financial planning concepts • Proven demonstration of client-facing skills and experiences • Exceptional communication and interpersonal abilities • Comfortable with industry technology and software applications • A positive attitude and a desire to achieve • Dedication to serving clients • Clean regulatory history.

🏖️ Vorteile

• Competitive base salary + commission • 401(k) with company match (Traditional and Roth) • Health, dental, and vision coverage • PTO and company-wide holidays • Remote flexibility with optional in-office opportunities